Focus Expertises

Pour échanger avec les partenaires sur des expertises de gestion.


Jean-Olivier Ousset : "Nous constatons une corrélation totale entre aspect réglementaire et satisfaction client" 24.08.17

Jean-Olivier Ousset :

Dans le cadre de sa participation aux prix des Coupoles Distrib Invest 2017, Jean-Olivier Ousset, fondateur et dirigeant d'Epargnissimo, nous fait part de ses méthodes en termes de prise en compte des attentes clients et de ses initiatives en matière de communication digitale.

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Manuela Maccia : "Nous venons de lancer, en exclusivité pour nos clients de certains pays (Italie, France…) un fonds de fonds de performance absolue en multigestion externe" 17.08.17

Manuela Maccia :

Dans le cadre du questionnaire des Coupoles Distrib Invest, Manuela Maccia, directrice produits et services, et Guillaume Brateau, directeur commercial, chez BNP Paribas Banque Privée détaillent la stratégie d'investissement de la banque privée sur les OPCVM externe avec notamment le lancement d'un fonds de fonds 100% externe en exclusivité pour une partie de sa clientèle européenne. Les deux dirigeants reviennent également sur la politique du groupe en matière de prise en compte des attentes clients.

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Jérémy Aras : "Nous sommes investis sur 6 fonds dans le cadre de nos mandats auxquels s’ajoutent les 14 fonds constituant notre fonds de fonds dédié Essentiel Patrimoine" 10.08.17

Jérémy Aras :

A l'occasion des Coupoles Distrib Invest 2017, Stéphane Cremades, co-fondateur de l'Institut du Patrimoine, et Jeremy Aras, son directeur financier, détaillent leur stratégie en termes de communication digitale, le processus mis en place pour le suivi de la satisfaction de leurs clients ainsi que les futurs développements du pôle financier avec notamment l'ouverture d'un nouveau mandat en gestion de fortune.

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Antonio Duarte : "Nous préférons éviter les fonds trop spécialisés qui s’éloignent de notre vision stratégique globale" 03.08.17

Antonio Duarte :

Mise en place d'une nouvelle offre de gestion conseillée utilisant les contrats d'assurance-vie luxembourgeois et projet de création d'ETF dédiés pour certains clients, Antonio Duarte, président de Stern&Cie, développe dans le cadre de sa participation aux Coupoles Distrib Invest, ses méthodes de sélection de fonds et ses dernières initiatives en matière d'architecture ouverte.

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Rémi Lambert : "Nous allons lancer une offre en gestion sous mandat utilisant les critères ESG en 2017" 27.07.17

Rémi Lambert :

Dans le cadre de sa réponse au questionnaire des Coupoles Distrib Invest, Rémi Lambert, directeur général délégué d’Architas France détaille l'initiative PowerCircle pour laquelle la structure a remporté le prix de la meilleure initiative en matière d'éducation financière à la 3e édition des Coupoles Distrib Invest. Il revient également sur la politique d'Architas France en matière d'architecture ouverte et le lancement d'une offre de gestion sous mandat ESG.

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L’intelligence artificielle, futur de la gestion d’actifs ? 20.07.17

L’intelligence artificielle, futur de la gestion d’actifs ?

Louis Launoy, Senior Manager Alpha FMC France, et Jeff Torchon, Principal chez Alpha FMC US, nous explique dans une tribune pourquoi l'intelligence artificielle pourrait être le futur de la gestion d'actifs.

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Sandrine Vincelot-Guiet : "Nous rencontrons, en moyenne, entre 400 et 450 gérants chaque année" 20.07.17

Sandrine Vincelot-Guiet :

Dans le cadre de sa réponse au questionnaire des Coupoles Distrib Invest, Sandrine Vincelot-Guiet, directrice du conseil et de la sélection OPC de VEGA IM, revient en détail sur le processus de sélection des fonds de la société de gestion et notamment l'importance attaché aux rencontres avec les gérants et aux différentes étapes de l'analyse quantitative et qualitative.

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Nicolas Bazinet : "Nous souhaitons améliorer notre questionnaire de connaissances client, à l’aide de la Fintech ManyMore" 13.07.17

Nicolas Bazinet  :

A l'occasion de sa participation aux Coupoles Distrib Invest 2017, Nicolas Bazinet, fondateur d'Arobas Finance, détaille pour la rédaction son processus de sélection de fonds ainsi que ses récents efforts pour améliorer la satisfaction de ses clients. Il annonce notamment la refonte de son questionnaire de connaissances client grâce à la Fintech ManyMore.

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Faut-il miser sur les ETF pour tirer parti du potentiel des actions européennes ? 13.07.17

Faut-il miser sur les ETF pour tirer parti du potentiel des actions européennes ?

Des indicateurs macroéconomiques bien orientés, des valorisations boursières attrayantes : tout semble concourir pour un rattrapage des marchés actions Europe en 2017. Les ETF d’Amundi permettent aux investisseurs de s’exposer à ce potentiel.

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Multigestion
 Next Finance (source)

Peut-on encore investir sur les small cap ? 06.07.17

Peut-on encore investir sur les small cap ?

Les fonds investis en small cap françaises ont réalisé, sur les cinq dernières années des performances exceptionnelles pour le bonheur des clients et aussi des gérants qui ont bénéficiés de flux importants. Délaissées un temps suite à la crise de 2008, le gisement des petites valeurs recèle des entreprises dont le dynamisme économique s’est avéré plus soutenu que celui des grandes entreprises internationales -plus matures dans leur cycle de vie. Retrouvez l'analyse de François Jubin, président de WiseAM

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Multigestion
 Morningstar (source)

Faut-il acheter des small caps dans un portefeuille d’actions européennes aujourd’hui? 29.06.17

Faut-il acheter des small caps dans un portefeuille d’actions européennes aujourd’hui?

Depuis le début de l’année, les petites et moyennes valeurs européennes surperforment le reste du marché, une caractéristique qui n’est pas nouvelle, puisque la classe d’actifs surperforme sur 3, 5 et 10 ans. Et en dépit de plusieurs années de surperformance, la classe d’actifs présente toujours des caractéristiques dignes d’intérêt pour les investisseurs. Retrouvez l'analyse de Clémence Dachicourt, portfolio manager au sein de Morningstar Investment Management (MIM) Europe.

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Benoist Lombard : "Nous avons remis en question la méthode traditionnelle de l’allocation stratégique de portefeuille" 27.06.17

Benoist Lombard :

Benoist Lombard, CEO de Witam MFO, nous fait part dans le cadre de sa participation à la 3ème édition des Coupoles Distrib Invest, de ses initiatives en matière d'éducation financière avec, notamment, la mise en place d'un "Smart Benchmark", qui vise à bousculer les codes de l'allocation stratégique traditionnelle tout en améliorant le niveau de connaissance de ses clients.

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Olivier Gentier : "Nos conseils d’arbitrages sont suivis par plus de 95% de nos clients dans les 2 semaines après leur envoi" 22.06.17

Olivier Gentier :

Suivi des allocations, rapports personnalisés, alertes et revues de portefeuille, Olivier Gentier, directeur général d'Advize, répond à notre questionnaire des Coupoles Distrib Invest et détaille ses initiatives sur la prise en comptes des attentes de sa typologie de clients.

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Le nouveau banquier privé "augmenté" : une séduisante combinaison de sur-mesure et d’automatisation 19.06.17

Le nouveau banquier privé

Les banques privées l’ont enfin compris : elles se doivent d’offrir à leurs clients une nouvelle proposition de valeur et d’améliorer leur expérience utilisateur, si elles souhaitent rester concurrentielles dans un contexte de digitalisation du secteur. Retrouvez la tribune d'Annabelle Rocat, Associée du cabinet Alpha FMC, dédié aux acteurs de la gestion d'actifs et de la banque privée, en charge de la practice Wealth Management.

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Benoît de Brie : "En 2016, nous avons ouvert trois nouveaux mandats chez Cardif, Fortunéo et Axa Théma" 15.06.17

Benoît de Brie :

A l'occasion de sa participation à la 3e édition des Coupoles Distrib Invest, Benoît de Brie, responsable de la multigestion de DNCA Investments, expose la stratégie de développement du pôle multigestion de la société parisienne. Un développement qui passe notamment par la signature de nouvelles gestions pilotées auprès des assureurs.

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Christophe Cozanet : "Nous développons un outil de messagerie pour la diffusion d’informations en temps réel" 08.06.17

Christophe Cozanet :

Développement d'une application de messagerie, stratégie de diffusion d'informations segmentées et mise en place d'un tchat, Christophe Cozanet, responsable financier du cabinet Cozanet & Cie, décrit dans le cadre de sa participation aux prix des Coupoles 2017, ses initiatives menées en termes de création de contenu et de diffusion sur le web.

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Multigestion
 Investir (source)

Délégation de gestion, analyse et tendances 08.06.17

Délégation de gestion, analyse et tendances

La 23ème conférence bisannuelle «The Sub-Advised Funds Forum» s’est achevée le 19 avril à New-York sur une note positive d’un appétit grandissant de la part des marchés européens pour la sous-délégation de gestion de stratégies de niches, mais pas seulement, à des gérants basés sur le sol Américain. Monsieur D. J. Trump ne peut alors qu’être satisfait, puisque les compétences de ses ouailles sont reconnues et distribuées aux quatre coins de la planète. Mais que cache cet engouement ? Est-ce un phénomène récent ? Les gérants ou distributeurs sont-ils les seuls gagnants où a-t-on pensé cette fois aux intérêts du client ? Tentative de réponse de Laurent Auchlin, Manager Selection Expert, et Independant Advisor.

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Nicolas Gonzalez : "Nous avons établi des partenariats pédagogiques avec de grandes universités françaises comme Paris Saclays et Centrale-Supélec" 01.06.17

Nicolas Gonzalez :

Fintech BtoBtoC positionnée sur la clientèle institutionnelle, Fundvisory propose des API offrant des profilages de risque client, des allocations d’actifs, des simulations d’épargne, des rapports de performance, et un système transactionnel. Nicolas Gonzalez, son co-fondateur et CEO, explique dans le cadre du questionnaire des Coupoles Distrib Invest 2017, le fonctionnement de sa sélection de fonds en architecture ouverte. Le dirigeant insiste également sur l'importance de l'éducation financière notamment au travers de partenariat pédagogique que la fintech a conclu avec de grandes universités françaises.

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Geoffroy Landoeuer : "En 2016, nous avons proposé une quarantaine de nouveaux gérants à nos clients" 25.05.17

Geoffroy Landoeuer :

Dans le cadre de sa participation aux Coupoles Distrib Invest, Geoffroy Landoeuer, directeur de la multigestion de Turgot AM détaille le processus de sélection de fonds de la société de gestion parisienne. Il insiste sur la gestion en architecture ouverte et l'augmentation importante de la watchlist au cours des dernières années.

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Patrick Levard : "Notre but est d’offrir à nos clients une association d’expertises externes et internes à Olifan accessible et conviviale" 18.05.17

Patrick Levard :

Patrick Levard, fondateur et associé d'OLIFAN Group et Nicolas Boutry, directeur des investissements et associé, nous font part dans le cadre des Prix des Coupoles Distrib Invest, de leurs actions pour augmenter le niveau de connaissance financière de leurs clients et partagent avec nous leurs méthodes et initiatives en matière de sélection de fonds externes.

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