Focus Expertises

Pour échanger avec les partenaires sur des expertises de gestion.


Olivier Gentier : "Nos conseils d’arbitrages sont suivis par plus de 95% de nos clients dans les 2 semaines après leur envoi" 22.06.17

Olivier Gentier :

Suivi des allocations, rapports personnalisés, alertes et revues de portefeuille, Olivier Gentier, directeur général d'Advize, répond à notre questionnaire des Coupoles Distrib Invest et détaille ses initiatives sur la prise en comptes des attentes de sa typologie de clients.

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Le nouveau banquier privé "augmenté" : une séduisante combinaison de sur-mesure et d’automatisation 19.06.17

Le nouveau banquier privé

Les banques privées l’ont enfin compris : elles se doivent d’offrir à leurs clients une nouvelle proposition de valeur et d’améliorer leur expérience utilisateur, si elles souhaitent rester concurrentielles dans un contexte de digitalisation du secteur. Retrouvez la tribune d'Annabelle Rocat, Associée du cabinet Alpha FMC, dédié aux acteurs de la gestion d'actifs et de la banque privée, en charge de la practice Wealth Management.

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Benoît de Brie : "En 2016, nous avons ouvert trois nouveaux mandats chez Cardif, Fortunéo et Axa Théma" 15.06.17

Benoît de Brie :

A l'occasion de sa participation à la 3e édition des Coupoles Distrib Invest, Benoît de Brie, responsable de la multigestion de DNCA Investments, expose la stratégie de développement du pôle multigestion de la société parisienne. Un développement qui passe notamment par la signature de nouvelles gestions pilotées auprès des assureurs.

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Christophe Cozanet : "Nous développons un outil de messagerie pour la diffusion d’informations en temps réel" 08.06.17

Christophe Cozanet :

Développement d'une application de messagerie, stratégie de diffusion d'informations segmentées et mise en place d'un tchat, Christophe Cozanet, responsable financier du cabinet Cozanet & Cie, décrit dans le cadre de sa participation aux prix des Coupoles 2017, ses initiatives menées en termes de création de contenu et de diffusion sur le web.

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Multigestion
 Investir (source)

Délégation de gestion, analyse et tendances 08.06.17

Délégation de gestion, analyse et tendances

La 23ème conférence bisannuelle «The Sub-Advised Funds Forum» s’est achevée le 19 avril à New-York sur une note positive d’un appétit grandissant de la part des marchés européens pour la sous-délégation de gestion de stratégies de niches, mais pas seulement, à des gérants basés sur le sol Américain. Monsieur D. J. Trump ne peut alors qu’être satisfait, puisque les compétences de ses ouailles sont reconnues et distribuées aux quatre coins de la planète. Mais que cache cet engouement ? Est-ce un phénomène récent ? Les gérants ou distributeurs sont-ils les seuls gagnants où a-t-on pensé cette fois aux intérêts du client ? Tentative de réponse de Laurent Auchlin, Manager Selection Expert, et Independant Advisor.

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Nicolas Gonzalez : "Nous avons établi des partenariats pédagogiques avec de grandes universités françaises comme Paris Saclays et Centrale-Supélec" 01.06.17

Nicolas Gonzalez :

Fintech BtoBtoC positionnée sur la clientèle institutionnelle, Fundvisory propose des API offrant des profilages de risque client, des allocations d’actifs, des simulations d’épargne, des rapports de performance, et un système transactionnel. Nicolas Gonzalez, son co-fondateur et CEO, explique dans le cadre du questionnaire des Coupoles Distrib Invest 2017, le fonctionnement de sa sélection de fonds en architecture ouverte. Le dirigeant insiste également sur l'importance de l'éducation financière notamment au travers de partenariat pédagogique que la fintech a conclu avec de grandes universités françaises.

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Geoffroy Landoeuer : "En 2016, nous avons proposé une quarantaine de nouveaux gérants à nos clients" 25.05.17

Geoffroy Landoeuer :

Dans le cadre de sa participation aux Coupoles Distrib Invest, Geoffroy Landoeuer, directeur de la multigestion de Turgot AM détaille le processus de sélection de fonds de la société de gestion parisienne. Il insiste sur la gestion en architecture ouverte et l'augmentation importante de la watchlist au cours des dernières années.

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Patrick Levard : "Notre but est d’offrir à nos clients une association d’expertises externes et internes à Olifan accessible et conviviale" 18.05.17

Patrick Levard :

Patrick Levard, fondateur et associé d'OLIFAN Group et Nicolas Boutry, directeur des investissements et associé, nous font part dans le cadre des Prix des Coupoles Distrib Invest, de leurs actions pour augmenter le niveau de connaissance financière de leurs clients et partagent avec nous leurs méthodes et initiatives en matière de sélection de fonds externes.

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Pierre Willot : "Nous effectuons chaque année un calcul précis et personnalisé du coût induit en frais de gestion relatif aux OPCVM investis" 11.05.17

Pierre Willot :

Dans le cadre de sa réponse au questionnaire des Coupoles Distrib Invest, Pierre Willot, Président de Montaigne Capital, explique comment la jeune société de gestion parisienne appréhende la satisfaction clients et les actions mises en place pour y répondre. La société travaille notamment sur la digitalisation et l'amélioration de son reporting.

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Hélène Barraud-Ousset : "En suivant 600 clients dont 350 familles, il est impossible d’avoir 600 allocations d’actifs différentes" 03.05.17

Hélène Barraud-Ousset :

Hélène Barraud-Ousset, dirigeante et fondatrice du Centre de Patrimoine, nous détaille dans le cadre de sa participation aux prix des Coupoles Distrib Invest, son approche de la prise en compte des attentes de ses clients et ses initiatives en matière de communication digitale.

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Roni Michaly : "En 2016, notre watch list est passée de 850 fonds à 1146 fonds" 01.05.17

Roni Michaly :

Dans le cadre du questionnaire du prix des Coupoles Distrib Invest 2017, Roni Michaly, directeur général de la Financière Galilée, détaille la politique de gestion de la société en terme d'architecture ouverte. Il revient notamment sur la création récente d'un fonds de fonds au profil équilibré.

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Sandrine Bastide-Calori : "Nous travaillons actuellement sur de nouvelles offres dont l’architecture ouverte est un pilier central" 27.04.17

Sandrine Bastide-Calori :

Sadrine Bastide-Calori, directrice de l'offre globale d'investissement d'Allianz France, nous fait part à l'occasion de sa participation aux Coupoles Distrib Invest, de ses méthodes de sélection de fonds externes et des projets de développement d'offres en architecture ouverte.

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Jean Grabowski : "La traçabilité des gérants est primordiale pour dénicher des opportunités qu’une analyse quantitative ne trouvera pas" 24.04.17

Jean Grabowski :

Dans le cadre d'une interview accordée à la rédaction de Distrib Invest pour participer aux Coupoles 2017, Dominique Villeroy de Galhau, directeur général, et Jean Grabowski, responsable de la multigestion de La Financière Tiepolo passent au crible les éléments constitutifs de la sélection de fonds de la société de gestion privée parisienne.

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Patrick Ganansia : "En atteignant les 25%, notre taux de rotation en buy list a été particulièrement élevé en 2016" 20.04.17

Patrick Ganansia :

Avec la mise en place d'une offre de gestion pilotée en architecture ouverte, Patrick Ganansia, fondateur d'Herez, nous détaille son approche en matière de processus de sélection de fonds externes dans le cadre du questionnaire des Coupoles Distrib Invest 2017.

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Actions chinoises : tous les feux sont au vert 13.04.17

Actions chinoises : tous les feux sont au vert

Selon Eva Balligand, multigérante chez VEGA IM et qui s'occupe des fonds VEGA Emerging et VEGA Grande Asie, la stabilisation de l’économie chinoise reste le soutien majeur pour qu’un nouveau cycle d’expansion mondial émerge. Ce dernier devrait se traduire par la hausse des valeurs cycliques, des secteurs liés aux matières premières, des marchés émergents et tout particulièrement de la Chine.

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Banques privées
 Le Nouveau Market (source)

L'impossible industrialisation de la banque privée 10.04.17

L'impossible industrialisation de la banque privée

Adieu la banque privée ? Déclin annoncé d'une activité de conseil et gestion de haute volée qui a fait les beaux jours de la Suisse ? Des interrogations hors de propos selon Alfredo Piacentini co-fondateur de la Banque SYZ en 1996, aujourd'hui managing partner chez Decalia Asset Management.

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Luc Granger : "Nous nous formons à l’étranger pour s’approprier pleinement les problématiques d'un pays" 06.04.17

Luc Granger :

Luc Granger, associé fondateur d'Intuitae, nous explique à l'occasion de sa participation aux Coupoles Distrib Invest, son approche du développement et de la transmission des compétences au sein sa structure composée de 15 personnes.

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Lucas Strojny : "Nous nous penchons activement sur le thème des actions émergentes" 03.04.17

Lucas Strojny :

Lucas Strojny, responsable de la gestion sous mandat d’Advenis IM, détaille, dans le cadre du questionnaire des coupoles Distrib Invest, les initiatives menées par la société en termes d'éducation financière et notamment la mise en place d'une formation validée par l'Anacofi. Il précise également les caractéristiques du processus de sélection de fonds d'Advenis IM.

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Géraldine Métifeux : "Nous donnons tous les trimestres notre exposition aux dix assets managers avec lesquels nous travaillons le plus" 29.03.17

Géraldine Métifeux :

Dans le cadre du questionnaire des coupoles Distrib Invest, Géraldine Métifeux, fondatrice d'Alter Égale explique la stratégie de la société en terme de sélection de fonds, mais aussi son approche en matière d'éducation financière et de satisfaction client.

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David Kalfon : "En 2016, nous avons investi sur 27 nouveaux fonds gérés par 20 sociétés de gestion différentes" 27.03.17

David Kalfon :

Avec des encours qui ont progressé de plus de 30% en 2016 et un pourcentage d'allocation en fonds externes dépassant la barre des 85%, David Kalfon, président et fondateur d'Amaïka Asset Management, nous parle, dans le cadre du Questionnaire des Coupoles 2017, de ses initiatives et méthodologies en matière de processus de sélection de fonds.

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