Stratégies

Pour comprendre les modes de gestion privilégiés par les distributeurs de fonds et leur stratégies de développement.


FA7 Capital renforce ses compétences transfrontalières 20.06.17

FA7 Capital renforce ses compétences transfrontalières

Depuis sa création en 2014, le cabinet de gestion de patrimoine FA7 Capital, comptabilise déjà deux acquisitions et a atteint cette année son premier seuil critique fixé à 45 millions d’euros d’encours conseillés. Son fondateur, Pascal Ségard, actionnaire à parts égales de la structure avec son associé Xavier Bourbounneux, se concentre désormais sur la croissance interne du cabinet et mise sur ses compétences en problématiques internationales pour asseoir sa marque.

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La Banque Transatlantique s’intéresse aux jeunes gérants 13.06.17

La Banque Transatlantique s’intéresse aux jeunes gérants

Filiale à 100 % du groupe Crédit-Mutuel CM11, la Banque Transatlantique répond aux besoins d’une clientèle privée haut de gamme. « Nous nous occupons également des fonctionnaires expatriés, notamment des ambassadeurs, consuls, ou diplomates », rappelle Brieuc Galliot, responsable de la sélection de fonds pour Transatlantique Gestion, la société de gestion de la Banque Transatlantique. Aujourd’hui, la banque, dont la conservation s’élève à plus de 27 milliards d’euros d’actifs, affiche des résultats en forte progression et met tout en œuvre pour continuer son développement. Pour cela, elle mise sur le développement de son activité de multigestion, en pleine phase de réorganisation, mais aussi sur la montée en puissance de sa gestion collective.

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Planète Patrimoine ouvre un service de multi-family office 06.06.17

Planète Patrimoine ouvre un service de multi-family office

Créé en 2005, le cabinet de gestion Planète Patrimoine renforce sa stratégie pour s’adapter aux contraintes réglementaires tout en profitant des opportunités qu’elles laissent envisager. Avec le développement de son service d’édition d’un logiciel patrimonial, la création d’un multi-family office, et la consolidation du modèle économique de son activité de conseil en gestion de patrimoine, Gilles Artaud, président et fondateur de Planète Patrimoine, compte diversifier sa ligne de métier et monter en gamme.

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Haas Gestion s’intéresse aux fonds émergents 30.05.17

Haas Gestion s’intéresse aux fonds émergents

En pleine croissance depuis la prise de participation de Nortia dans son capital en 2009, Haas Gestion a multiplié par quatre ses encours sous gestion sur les cinq dernières années à 700 millions d’euros fin mai 2017 (dont 55 % en multigestion). La société souhaite atteindre le milliard d’euros d’encours sous gestion d’ici à la fin 2018 principalement en croissance interne. Côté sélection de fonds, Chaguir Mandjee, directeur de la gestion, indique que la société devrait rapidement alléger sa poche high yield européenne au profit des émergents et des convertibles.

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Levy Capital Partners se positionne en tant que multi-family office "alternatif" 23.05.17

Levy Capital Partners se positionne en tant que multi-family office

Ce multi-family office créé en 2011 par Olivier Levy, fondateur dirigeant et unique actionnaire, se consacre à la gestion patrimoniale de 25 familles. Avec une forte culture financière, la structure a développé dès sa création une expertise en investissement alternatif dans l’immobilier, les valeurs mobilières et le private equity. Elle compte poursuivre son développement en rentrant en phase de recrutement cette année et ambitionne de conseiller une centaine de familles supplémentaires dans les trois prochaines années à venir.

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AGH Conseil demande aux assureurs de poursuivre leurs efforts en faveur de la transparence 16.05.17

AGH Conseil demande aux assureurs de poursuivre leurs efforts en faveur de la transparence

En pleine mutation sur son image et sa communication, AGH Conseil souhaite renforcer sa clientèle existante et poursuivre son développement à l’aide d’acquisitions de cabinets de CGP. Sa fondatrice, Anna Gozlan, expose pour la rédaction de Distrib Invest le fonctionnement de son cabinet et sa vision du marché des CGP. Elle appelle notamment de ses vœux à une vraie transparence de la part des plateformes d’assurance, condition sine qua non pour permettre aux CGP de faire face aux réglementations à venir.

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AXA THEMA compte sur la digitalisation pour améliorer encore son processus de référencement de fonds 09.05.17

AXA THEMA compte sur la digitalisation pour améliorer encore son processus de référencement de fonds

Partenariats avec des fintech, offre entièrement digitalisée à fin 2018 et création d’un nouveau back office à Bordeaux, AXA THEMA est entrée de plein pied dans la digitalisation. « C’est la pierre angulaire de notre projet de développement », confirme Olivier Samain, directeur général d’AXA THEMA. Le dirigeant dévoile sa vision du marché et détaille le processus de référencement des fonds et des gestions pilotées sur la plateforme.

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La banque Degroof Petercam privilégie la sélection de gestions actives 02.05.17

La banque Degroof Petercam privilégie la sélection de gestions actives

Depuis la fusion de la banque Degroof avec la société de gestion Petercam en 2015, l’établissement totalise 50 milliards d’euros d’encours sous gestion. Plus de la moitié de ce montant appartient à la clientèle privée de la banque, tandis que le reste provient de clients institutionnels. Avec une philosophie proche de ses clients entrepreneurs et une image de marque de banque européenne indépendante, la banque Degroof Petercam est entrain d’adapter son offre de produits complexes à la mise en place de MIFID 2 et mise sur le marché français pour se développer.

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Family Patrimoine s’écarte des fonds actions purs au profit des gestions alternatives 25.04.17

Family Patrimoine s’écarte des fonds actions purs au profit des gestions alternatives

Family Patrimoine s’appuie sur ses partenariats avec Harvest et Quantalys pour l’établissement des bilans patrimoniaux, la sélection et le suivi des fonds. Le cabinet indépendant de conseil en gestion patrimoniale isérois, qui a fortement investi dans ces nouveaux outils digitaux concentre aujourd’hui son développement sur sa croissance organique. Côté investissement, comme l’explique Andy Bussaglia, associé-gérant du cabinet, les équipes ont récemment désensibilisé leurs portefeuilles aux marchés actions en favorisant les stratégies alternatives.

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BM Family Office envisage de développer son activité de multi-family office avec le soutien de clients historiques 18.04.17

BM Family Office envisage de développer son activité de multi-family office avec le soutien de clients historiques

Créé en février 2015 et issu de l’activité de l’étude notariale Monassier, ce family office gère le patrimoine de trois grandes familles françaises dont une partie appartenant à la célèbre famille Dassault, classée 3ème fortune de France avec un patrimoine estimé à 16,1 milliards d’euros. A la tête de la structure et seul actionnaire, Bernard Monassier, ancien notaire retraité, met en avant l’entière indépendance de son service et envisage de développer son activité sur les patrimoines de plus de 50 millions d’euros.

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Montpensier Finance mise sur ses méthodes d'analyse pour son développement 11.04.17

Montpensier Finance mise sur ses méthodes d'analyse pour son développement

« Montpensier Finance s’est construite grâce à l’agrégation de talents qui s’appuient sur des méthodes précises, une démarche ISR, un état d’esprit ouvert sur la nouveauté et surtout, un travail toujours collégial », insiste Guillaume Dard, président de Montpensier Finance, qu’il a racheté en 2004 après quinze ans passées à construire et développer la Banque du Louvre. Montpensier Finance concentre son expertise sur les actions et convertibles européennes et zone euro et n’exclut pas des acquisitions de sociétés de gestion collectives. Elle base son analyse multi-asset sur un processus quantitatif très développé, utilisant des outils propriétaires.

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CNP Patrimoine mise sur l'innovation au sein de ses contrats d'assurance-vie 04.04.17

CNP Patrimoine mise sur l'innovation au sein de ses contrats d'assurance-vie

Lancée le 2 avril 2014, la structure dirigée par Laurent Jumelle, a débuté avec 30 millions d’euros de collecte par an pour atteindre aujourd’hui les 2 milliards d’euros d’encours sous gestion. CNP Patrimoine est le symbole du virage pris par le groupe pour passer d’une offre dite « classique », à une offre « haut de gamme ». Positionnée historiquement en architecture ouverte, l’entité travaille actuellement sur la structuration de contrats innovants et souhaite développer sa clientèle de CGPI.

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OFI AM veut doubler les encours de sa gestion privée dans les trois prochaines années 28.03.17

OFI AM veut doubler les encours de sa gestion privée dans les trois prochaines années

A l'occasion d'une interview accordée à la rédaction de Distrib Invest, Jean-Pierre Grimaud, directeur général d’OFI AM, nous a dévoilé ses objectifs et notamment sa stratégie de conquête de la clientèle retail. Possibles rachats de cabinets de CGP, rapprochement avec des sociétés de gestion, finance responsable, réorganisation de la multigestion, doublement des encours gérés par OFI Gestion Privée, positionnement sur les unités de compte ou encore investissement dans la blockchain, le dirigeant détaille le plan de marche de la société de gestion parisienne.

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Allianz Patrimoine poursuit son développement en structurant un nouveau contrat d’assurance vie 21.03.17

Allianz Patrimoine poursuit son développement en structurant un nouveau contrat d’assurance vie

Créée en septembre 2011, Allianz Patrimoine, entité faisant partie intégrante d'Allianz France, atteint aujourd’hui près de 10 milliards d’euros d’encours sous gestion répartis sur 100 000 contrats d’assurance vie et propose des gestions adaptées à chaque profil de client. Alain Dumas, directeur de la gestion d’Allianz Patrimoine, est à la tête d’une équipe composée d’une dizaine de collaborateurs dédiés à la gestion, qui travaillent actuellement sur l’élargissement de son offre en architecture ouverte.

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Spirica veut profiter de Priips pour affirmer son attachement à l’architecture ouverte 14.03.17

Spirica veut profiter de Priips pour affirmer son attachement à l’architecture ouverte

Spirica, société d’assurance détenue à 100 % par le Crédit Agricole Assurances, fêtera cette année ses 10 ans. L’ancienne filiale du groupe April, vendue à Crédit Agricole Assurances fin 2010 (dénommée alors Axéria Vie), compte désormais 90 collaborateurs et gère 4,6 milliards d’euros d’encours au 31 décembre 2016. « Le Crédit Agricole a racheté Spirica avec un double objectif, explique Daniel Collignon, directeur général de Spirica. Le premier était de développer son offre d’assurance sur les canaux alternatifs [hors banque/assurance, ndlr]. Le second était de profiter de la créativité et de l’innovation qui sont au cœur de l’ADN de Spirica ». Aujourd’hui, l’activité de Spirica se répartit entre les plateformes de CGPI (60 %), l’offre internet (15 %) et les offres spécifiques auprès des banques privées ou encore des agents généraux (25 %).

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Évolia s’adapte à la réglementation avec l’aide d’une fintech 28.02.17

Évolia s’adapte à la réglementation avec l’aide d’une fintech

Implanté depuis plus de 20 ans dans la région lyonnaise, le cabinet de gestion de patrimoine Évolia a compté jusqu’à 20 collaborateurs et cinq structures distinctes avant de réduire la voilure pour des raisons stratégiques. Désormais, il préfère nouer des partenariats, notamment pour renforcer sa digitalisation.

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Cozanet & Cie ambitionne de restructurer son offre en gestion d’actifs 21.02.17

Cozanet & Cie ambitionne de restructurer son offre en gestion d’actifs

Ce cabinet fondé en 1993 et entièrement détenu par la famille Cozanet, a doublé son niveau d’encours sous gestion ainsi que le nombre de clients individuels depuis 2009. Cozanet & Cie atteint aujourd’hui plus de 130 millions d’euros sous gestion pour 800 clients. Christophe Cozanet, responsable financier de la structure, entend poursuivre son développement en misant sur le digital, la croissance externe mais aussi sur son offre de gestion dans le but d’aligner vers le haut ses services pour l’ensemble de sa clientèle.

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Spécial Coupoles Distrib Invest 2017 : qui sont les candidats aux prix ? 13.02.17

Spécial Coupoles Distrib Invest 2017 : qui sont les candidats aux prix ?

Jeudi 29 juin 2017 aura lieu la 3e édition des Coupoles Distrib Invest à l'Hôtel Potocki, à Paris. Près d’une cinquantaine d’établissements ont été retenus pour répondre au questionnaire de l'édition 2017 et se verront ainsi labellisés. Parmi eux, des banques privées comme Credit Suisse ou BNP Paribas Banque Privée, des multigérants à l'image de Lyxor AM ou Amundi AM, des CGP à l'instar de Cyrus Conseil ou Institut du Patrimoine, des family offices comme MJ&Cie ou Intuitae et pour la première fois, des fintech à l'image de Yomoni ou Fundvisory. La liste exhaustive des labellisés 2017 sera dévoilée courant mars. 18 d’entre eux seront ensuite nominés à un des prix et les lauréats seront dévoilés lors de la cérémonie. Nous vous proposons de (re)découvrir cinq participants: Advenis IM, Intuitae, Alter Egale, DNCA Investments et Montaigne Capital.

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Antoinette Leonardi, BNP Paribas Wealth Management : "Un coup de cœur n'est pas forcément un bon investissement !" 07.02.17

Antoinette Leonardi, BNP Paribas Wealth Management :

Depuis 40 ans, le service Conseil en Art de BNP Paribas Wealth Management aiguille les clients de la banque privée dans leurs investissements en art. Un accompagnement qu'Antoinette Leonardi, responsable du Conseil en Art de BNP Wealth Management nous explique en détails.

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1854 Patrimoine souhaite se développer en tant que family office 31.01.17

1854 Patrimoine souhaite se développer en tant que family office

Créé en 2013 par Nicolas Marquot et composé de plus d’une quarantaine de familles, 1854 Patrimoine ne manque pas d’ambition, aussi bien au niveau des services fournis à sa clientèle qu’en termes de projets de développement dans le digital. Avec un ticket d’entrée initialement fixé à 500 000 euros, l’accès aux services de ce cabinet composé de trois salariés passera bientôt à 1 million d’euros. Un montant symbolique qui marquera le passage de 1854 Patrimoine du statut CGP au monde des family office.

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