Focus Expertises

Pour échanger avec les partenaires sur des expertises de gestion.


Dominique Axelroud : "Une réduction du nombre de partenaires est envisageable en fonction de l’impact de MIFID 2" 14.12.17

Dominique Axelroud :

Dans le cadre de sa participation aux prix des Coupoles Distrib Invest 2018, Dominique Axelroud, fondateur et dirigeant du cabinet de gestion de patrimoine Finance Consultants, fait part de ses dernières initiatives en matière d'architecture ouverte et de son approche des futures exigences réglementaires.

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Eric Pinon : "Un fonds labellisé ISR s’inscrit dans une perspective de long terme et encourage ainsi une économie plus durable" 07.12.17

Eric Pinon :

Le terme “économie responsable” a fait son entrée dans le langage courant. Aujourd’hui, l’épargnant souhaite donner du sens à son investissement en respectant un certain nombre de critères d’ordres environnemental, social et de gouvernance (ESG). L’Investissement Socialement Responsable (ISR), qui intègre ces éléments de référence, prend des formes différentes selon les attentes des investisseurs qui le pratiquent. Dans une interview accordée à Repères, Eric Pinon et Nicole Notat définissent le sens de l’ISR, ses avantages pour l’épargnant et présentent les critères selon lesquels le label ISR est attribué à un fonds.

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Multigestion
 Next Finance (source)

La réglementation comme moteur du positionnement 28.11.17

La réglementation comme moteur du positionnement

Selon Philippe Aurain, Membre du Directoire en charge des fonctions Conformité, contrôle interne et Risques à La Banque postale Asset Management, l’entrée en application de la Directive européenne MiFid/MifIR 2 programmée au 3 janvier 2018 va avoir des conséquences considérables sur l’écosystème de la gestion d’actifs.

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Géraldine Métifeux : "Nous sommes inquiets de notre capacité à justifier les tarifs de certains de nos partenaires historiques" 23.11.17

Géraldine Métifeux :

À l'occasion de sa réponse au questionnaire des Coupoles Distrib Invest 2018, Géraldine de Métifeux, fondatrice d'Alter Égale décrit le processus de communication de son cabinet auprès de ses clients. Elle précise également les initiatives mises en place en terme d'éducation financière, détaille sa vision macroéconomique et revient sur la nouvelle réglementation, tirant la sonnette d'alarme sur la justification des tarifs de certains partenaires.

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Quelles options les investisseurs ont-ils dans l’univers obligataire ? 16.11.17

Quelles options les investisseurs ont-ils dans l’univers obligataire ?

Avec des taux d’intérêt si bas, et des perspectives de rendement décevantes, les investisseurs sont-ils mieux lotis avec plus de cash ou des obligations ? Retrouvez l'analyse de Tanguy De Lauzon, directeur de la gestion d'actifs au sein de Morningstar Investment Management (MIM) Europe.

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La gestion de patrimoine va connaître des innovations tardives évidentes 09.11.17

La gestion de patrimoine va connaître des innovations tardives évidentes

Dans une tribune publiée sur son blog, Olivier Rozenfeld, président du groupe Fidroit, analyse les futures évolutions du métier de CGP estimant que des innovations tardives devraient avoir lieu dans les années à venir.

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Philippe Dutertre : "Nous avons simplifié notre dispositif de multigestion socialement responsable pour le rendre plus efficace, lisible et performant" 02.11.17

Philippe Dutertre :

Savoir-faire en gestion pilotée, amélioration et développement de l'offre ISR, participation au projet Emergence... Philippe Dutertre, membre du directoire de AG2R La Mondiale gestion d'actifs, revient sur l'ensemble des initiatives menées par la structure en matière d'architecture ouverte, dans une interview accordée à la rédaction de Distrib Invest à l'occasion des Coupoles 2017.

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Stéphane Pouchoulin : "Nous avons développé une méthodologie propriétaire de notation ESG à la demande de nos clients" 26.10.17

Stéphane Pouchoulin :

Notation ESG, digitalisation, révision en continue des process de sélection et de due diligences... A l'occasion de sa participation aux Coupoles Distrib Invest 2017, Stéphane Pouchoulin, CEO de FundQuest Advisor, détaille les éléments mis en place par la société pour répondre aux mieux aux attentes de leurs clients. Une politique qui a valu au sélectionneur de fonds de remporter la coupole 2017 de l'Audace dans la prise en compte des attentes clients.

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Géraldine Métifeux : "Notre business model n’évoluera pas car nous conservons le droit de percevoir nos justes commissions" 18.10.17

Géraldine Métifeux :

Dans une interview accordée à la rédaction de Distrib Invest, Géraldine Métifeux détaille les enjeux des nouvelles réglementations à venir pour les CGP. Conservation des rétrocessions, importance du digitale, nécessité de regroupement ou encore lobbying des associations, la fondatrice du cabinet Alter Égale passe en revue toutes les problématiques actuelles des CGP.

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Fintech
 Banque-en-ligne.fr (source)

Jonathan Herscovici : "WeSave a pour objectif de gérer 1 milliard d'actifs d'ici 2022" 12.10.17

Jonathan Herscovici :

A l'occasion d'une interview accordée à banques-en-ligne.fr, Jonathan Herscovici et Zakaria Laguel, les fondateurs de WeSave exposent la stratégie de développement de la fintech. Avec une offre patrimoniale qui met le service client au centre de son approche, WeSave veut faire la différence et a pour objectif de gérer 1 milliard d'actifs d'ici 2022.

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Multigestion
 The Daily Finance (source)

Fonds alternatifs UCITS : le tri sélectif s’impose, mais il ne s’improvise pas 05.10.17

Fonds alternatifs UCITS : le tri sélectif s’impose, mais il ne s’improvise pas

L’appétit des investisseurs exacerbe les vocations en gestion alternative UCITS. Pour Vincent Batailler, vétéran de la gestion alternative et qui conseille les investisseurs institutionnels dans ce domaine, cette abondance de l’offre, comme toujours, doit avoir pour corollaire une vigilance qui nécessite des outils qualitatifs élaborés et un savoir faire.

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Meyer Azogui : "Nous sommes passés à une architecture ''contrôlée'', resserrée autour de 10 sociétés de gestion partenaires" 28.09.17

Meyer Azogui :

Stratégie de communication digitale, processus de sélection de fonds, politique en matière de recrutement... Meyer Azogui, président, et Stéphan Chenderoff, directeur de la communication de Cyrus Conseil répondent aux question de la rédaction de Distrib Invest dans le cadre du questionnaire de la 3e édition des Coupoles.

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Agnès Lossi : "Entre 2012 et 2017, le nombre de fonds dans les buy lists a diminué de 25 % environ" 21.09.17

Agnès Lossi :

Croissance importante des fonds indiciels, véritable intérêt pour les critères ESG, rationalisation des buy lists ou encore diminution de la part de l’advisory dans les encours… A l’occasion de la publication de la troisième édition de son enquête sur les sélectionneurs de fonds, Richard Bruyère et Agnès Lossi, partners du cabinet de conseil Indefi, ont livré à la rédaction de Distrib Invest les principaux enseignements de cette nouvelle édition.

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Chaguir Mandjee : "Un de nos axes de développement est d’augmenter notre offre via des mandats de gestion utilisant majoritairement des fonds externes" 14.09.17

Chaguir Mandjee :

Dans le cadre de la participation d'Haas Gestion aux Coupoles Distrib Invest, Chaguir Mandjee, directeur de la gestion et Pauline Tuccela, responsable de la multigestion, expose la stratégie de la société en matière d'architecture ouverte. Les deux responsables de la sélection de fonds externes dévoilent notamment l'ambition de la société de se développer sur le segment des mandats de gestion. Ils dévoilent également les rouages de leur processus de sélection.

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Dominique Axelroud : "Les rotations sectorielles nous conduisent à intégrer des nouveaux styles de gestion, notamment la gestion value" 07.09.17

Dominique Axelroud :

Dans le cadre de sa participation aux Coupoles Distrib Invest, Dominique Axelroud, fondateur et dirigeant du cabinet de gestion de patrimoine Finance Consultants, partage son approche stratégique de l'architecture ouverte ainsi que sa vision du développement et de la transmission des compétences en interne.

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Maï-Khanh Vo : "Le manque de transparence est l'une des principales raisons de sortie d'un fonds" 29.08.17

Maï-Khanh Vo :

Dans le cadre de sa participation aux Coupoles Distrib Invest, Maï-Khanh Vo, responsable de l’équipe Sélection de Fonds (SFC) chez Amundi AM, détaille la stratégie de la société de gestion en matière de communication et de développement digital avec notamment la possibilité de créer un extranet dédié à chaque client. La multigérante revient également sur le processus de sélection de fonds implémenté dans l'équipe qu'elle dirige ainsi que sur la formation interne avec la mise en place d'un programme baptisé "L'Odyssée".

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Jean-Olivier Ousset : "Nous constatons une corrélation totale entre aspect réglementaire et satisfaction client" 24.08.17

Jean-Olivier Ousset :

Dans le cadre de sa participation aux prix des Coupoles Distrib Invest 2017, Jean-Olivier Ousset, fondateur et dirigeant d'Epargnissimo, nous fait part de ses méthodes en termes de prise en compte des attentes clients et de ses initiatives en matière de communication digitale.

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Manuela Maccia : "Nous venons de lancer, en exclusivité pour nos clients de certains pays (Italie, France…) un fonds de fonds de performance absolue en multigestion externe" 17.08.17

Manuela Maccia :

Dans le cadre du questionnaire des Coupoles Distrib Invest, Manuela Maccia, directrice produits et services, et Guillaume Brateau, directeur commercial, chez BNP Paribas Banque Privée détaillent la stratégie d'investissement de la banque privée sur les OPCVM externe avec notamment le lancement d'un fonds de fonds 100% externe en exclusivité pour une partie de sa clientèle européenne. Les deux dirigeants reviennent également sur la politique du groupe en matière de prise en compte des attentes clients.

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Jérémy Aras : "Nous sommes investis sur 6 fonds dans le cadre de nos mandats auxquels s’ajoutent les 14 fonds constituant notre fonds de fonds dédié Essentiel Patrimoine" 10.08.17

Jérémy Aras :

A l'occasion des Coupoles Distrib Invest 2017, Stéphane Cremades, co-fondateur de l'Institut du Patrimoine, et Jeremy Aras, son directeur financier, détaillent leur stratégie en termes de communication digitale, le processus mis en place pour le suivi de la satisfaction de leurs clients ainsi que les futurs développements du pôle financier avec notamment l'ouverture d'un nouveau mandat en gestion de fortune.

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Antonio Duarte : "Nous préférons éviter les fonds trop spécialisés qui s’éloignent de notre vision stratégique globale" 03.08.17

Antonio Duarte :

Mise en place d'une nouvelle offre de gestion conseillée utilisant les contrats d'assurance-vie luxembourgeois et projet de création d'ETF dédiés pour certains clients, Antonio Duarte, président de Stern&Cie, développe dans le cadre de sa participation aux Coupoles Distrib Invest, ses méthodes de sélection de fonds et ses dernières initiatives en matière d'architecture ouverte.

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