Focus Expertises

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Gérard Cercet : « Le turnover sur notre buylist est d’environ 2 à 3 fonds par mois » 17.05.18

Gérard Cercet : « Le turnover sur notre buylist est d’environ 2 à 3 fonds par mois »

Dans le cadre des coupoles Distrib Invest 2018, Gérard Cercet, directeur général adjoint de Swiss Life Gestion Privée et responsable de la multigestion de Swiss Life Banque Privée, est revenu en détail sur le processus de sélection de fonds du groupe.Turnover, part des fonds maison, gestion ISR ou impact de la réglementation sur la multigestion, le dirigeant a passé au crible tous les sujets importants du moment.

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Patrick Levard : "Nous allons proposer des fonds dédiés avec le label ISR" 09.05.18

Patrick Levard :

Patrick Levard, directeur associé d'Olifan Group, partage ses valeurs en matière de finance positive dans le cadre de sa participation aux Prix des Coupoles Distrib Invest 2018. Gouvernance holacratique, prise de participations dans une maison de gestion spécialisée dans l’investissement ISR et travail collectif, le cabinet fait le point sur l'ensemble de ses initiatives vertueuses.

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Eric Bachmann : "La montée en gamme de nos collaborateurs est l’une de nos priorités" 02.05.18

Eric Bachmann :

Dans le cadre de sa participation aux Prix des Coupoles Distrib Invest, Eric Bachmann, directeur général de Patrimum Group, nous fait part de sa méthodologie en matière de développement et transmission des compétences. Formation au savoir-être, e-learning et diversité des profils, le dirigeant fait le point sur ces dernières initiatives.

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Loïc Kerever : "Nous sommes persuadés que le bien-être au travail se ressent dans la relation avec nos clients" 26.04.18

Loïc Kerever :

Dans le cadre de sa participation aux Prix des Coupoles Distrib Invest, Loïc Kerever, directeur général des opérations chez Nortia, nous fait part de sa méthodologie en matière de développement et transmission des compétences. Parcours d'intégration, formations internes, management de projets, Nortia détaille sa vision de la culture "Happy at Work".

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Dan Sayag : "En 2017, la proportion de fonds externes intégrant nos portefeuilles gérés en multigestion était de 87%" 19.04.18

Dan Sayag :

Dans le cadre de sa participation aux Coupoles Distrib Invest 2018, Dan Sayag, directeur général d’Amilton AM a détaillé la politique d'architecture ouverte de la société de gestion parisienne. Il est notamment revenu sur le taux d'ouverture de sa multigestion, son processus de suivi des fonds, le développement commercial des fonds Optimix et Alter Solution ou encore sa spécialisation dans la sélection de fonds de performance absolue.

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Pierre Willot : "Nous allons passer à 100% en parts de fonds non chargées" 12.04.18

Pierre Willot :

En réponse au questionnaire des Coupoles Distrib Invest 2018, Pierre Willot, président de Montaigne Capital, détaille la politique de sa société en matière de prise en compte des attentes clients. Influencée par la réglementation, la société s'apprête notamment à abandonner la quasi totalité de ses rétrocessions. Montaigne Capital avait déjà mis en place un système de calcul précis des frais de ses clients et entrepris de nombreux changement pour satisfaire les besoins de ses clients : signature électronique, agrégateur de contrats d'assurance-vie, recrutement d'un ingénieur patrimonial...

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Arnaud Gosset-Grainville : « Notre modèle en architecture ouverte est unique en son genre » 04.04.18

Arnaud Gosset-Grainville : « Notre modèle en architecture ouverte est unique en son genre »

Dans le cadre de sa participation aux Prix des Coupoles 2018, Arnaud Gosset-Grainville, associé gérant de Sagis AM, dévoile son approche en matière d'architecture ouverte. Délégation de gestion, création de fonds de fonds, projet de partenariat ou d'acquisition d'un cabinet de CGP, l'entité partage sa méthodologie de gestion de l'allocation d'actifs et ses projets de developpement.

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Benoist Lombard : "La recherche de solutions d’investissements alternatifs par certains de nos clients nous a amené à créer occasionnellement des club deals" 28.03.18

Benoist Lombard :

Dans le cadre de sa participation aux prix de Coupoles 2018, Benoist Lombard, directeur général de WITAM MFO, explique sa démarche en matière d'éducation financière destinée à ses clients. Billet hebdomadaire, document trimestriel, guide thématique et didactique mais aussi mise en place de "club deals", le dirigeant fait le point avec nous sur l'ensemble de ses initiatives.

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Lucas Strojny : « Nous étudions beaucoup la psychologie du gérant » 22.03.18

Lucas Strojny : « Nous étudions beaucoup la psychologie du gérant »

Dans une interview accordée à la rédaction de Distrib Invest pour participer aux Coupoles 2018, Lucas Strojny, responsable de la gestion sous mandat d'Advenis IM, détaille son processus de sélection de fonds. Il met notamment en avant l'importance de la gestion du drawdown côté quantitatif ou de la psychologie du gérant côté qualitatif. Il insiste également sur l'apparition des clean shares grâce aux nouvelles réglementations.

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Sébastien d'Ornano : "Nous travaillons actuellement à la formalisation et diffusion d’un KID mandat par profil de gestion" 14.03.18

Sébastien d'Ornano :

Dans le cadre de sa participation aux prix des Coupoles Distrib Invest 2018, Sébastien d'Ornano, président de Yomoni, nous fait part de son approche et de ses dernières initiatives concernant les services financiers dématérialisés mis en place sur sa plateforme ainsi que de ses actions spécifiques pour faire face aux nouvelles réglementations.

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Stéphane Corsaletti : "Nous allons poursuivre le développement de notre plateforme de délégation de gestion" 08.03.18

Stéphane Corsaletti :

Dans le cadre de sa participation aux Coupoles Distrib Invest 2018, Stéphane Corsaletti (photo), président d’ABN AMRO Investments Solutions, détaille la nouvelle stratégie de la société en matière d’architecture ouverte. Une stratégie reposant notamment sur le développement de sa plateforme de délégation de gestion et se concentrant sur la mise en place de fonds de mandats. Au total, la société conseille 45 milliards d’euros au travers de sa sélection de fonds classique et 15 milliards d’euros via sa plateforme de délégation de gestion.

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Rémi Lambert : « Nous avons mis en place une option gestion pilotée respectant les critères ESG » 27.02.18

Rémi Lambert : « Nous avons mis en place une option gestion pilotée respectant les critères ESG »

Architas France a contribué à la mise en place d’une offre de conseil en investissement sur des profils labellisés ESG dans le cadre d’une gestion sous mandat collective en architecture ouverte proposée par sa maison-mère AXA France depuis avril 2017. A l'occasion de sa participation au Prix de l'audace en matière de finance positive pour les Coupoles Distrib Invest 2018, Rémi Lambert, directeur général délégué d'Architas France, détaille la politique du groupe en matière de finance responsable, tant au niveau de son organisation que de son offre.

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Roni Michaly : « Nous allons créer un fonds de fonds externes au profil de risque prudent » 22.02.18

Roni Michaly : « Nous allons créer un fonds de fonds externes au profil de risque prudent »

À l'occasion de sa participation aux Coupoles Distrib Invest, Roni Michaly, président directeur général de la société de gestion strasbourgeoise Financière Galilée, explique sa méthode de sélection de fonds et de gestion. Il annonce notamment la création d'un nouveau fonds de fonds ou encore l'ajout de 219 fonds sur la watch list de la société.

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Sébastien Racine : "La pression réglementaire va nous pousser à optimiser le nombre de partenariats " 14.02.18

Sébastien Racine :

Partenariat avec 35 sociétés de gestion, renforcement des moyens humains, et nouvelle offre de solution d'investissement en architecture ouverte, Sébastien Racine, responsable de la sélection de fonds chez BPE, partage avec la rédaction de Distrib Invest, dans le cadre de sa participation aux prix des Coupoles 2018, son approche de la sélection de fonds externes pour faire face aux nouvelles réglementations.

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Meyer Azogui : "Nous réalisons un sondage hebdomadaire pour mesurer le happy at work de nos employés" 08.02.18

Meyer Azogui :

Dans le cadre du questionnaire de la 4e édition des Coupoles Distrib Invest, Meyer Azogui, président de Cyrus Conseil, détaille la stratégie du cabinet de CGP en matière de prise en compte des attentes clients. Il souligne également l'importance de la transmission des compétences entre les générations et met en avant la politique de la société sur le bien-être de ses salariés.

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La gestion d'actifs face au risque de disruption morale 01.02.18

La gestion d'actifs face au risque de disruption morale

Dans une tribune adressée à l'ensemble de la profession et publiée sur le site du cabinet de conseil qu'il dirige, Julien Coudert, managing Partner de la Compagnie Saint Eusice, appel de ses voeux l'industrie de la gestion d'actifs à se regarder en face et à faire des efforts, non pas sur la révolution technologique en cours, qui accapare toute l'attention, mais sur ses marges et l'intérêt porté aux clients.

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Pauline Tuccella : "Le poids des frais est un élément crucial lors de notre sélection" 23.01.18

Pauline Tuccella :

Dans le cadre de sa participation aux Coupoles Distrib Invest 2018, Pauline Tuccella, responsable de la multigestion d'Haas Gestion, détaille pour la rédaction ses critères de sélection de fonds et les décisions prises suite aux évolutions réglementaires. Elle dévoile par ailleurs une analyse en cours sur les fonds de performance absolu et le lancement d'une offre en mandats d’arbitrage gérés sous contrainte de volatilité 100% est par ailleurs prévue en multigestion.

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Édouard Petitdidier : "Nous venons de lancer une offre 100% ISR / 100% architecture ouverte pour nos très gros clients" 18.01.18

Édouard Petitdidier :

À l'occasion de sa participation aux Coupoles Distrib Invest 2018, Édouard Petitdidier, co-fondateur d'Allure finance en charge de la multigestion, détaille le processus de sélection de fonds de la société de conseil en gestion patrimoniale et notamment l'impact des nouvelles réglementations. Il dévoile également le lancement d'une offre ISR en architecture ouverte à destination des gros clients.

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Nicolas Marquot : "Notre volonté est de familiariser le grand public et nos clients sur les sujets d’actualité fiscale, juridique et financière" 11.01.18

Nicolas Marquot :

A l'occasion de sa participation aux Coupoles Distrib Invest 2018, Nicolas Marquot, président et fondateur de 1854 Patrimoine détaille pour la rédaction la stratégie de son cabinet en matière d'éducation financière et de communication digitale.

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Larry Hatheway : "L’intérêt d’être actif réside dans la construction et la gestion des rendements d’un portefeuille" 04.01.18

Larry Hatheway :

Dans le cadre de la présentation de leurs perspectives 2018, les experts en investissement de GAM partagent leur vision selon laquelle la gestion active ajoute de la valeur dans leurs domaines de spécialité.

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