Focus Expertises

Pour échanger avec les partenaires sur des expertises de gestion.


Guillaume Lucchini : "Nous avons noué 36 conventions de partenariats assurantiels et financiers" 20.09.18

Guillaume Lucchini :

Dans le cadre de sa participation aux Coupoles Distrib Invest 2018, Guillaume Lucchini, fondateur du cabinet Scala Patrimoine détaille la politique d'architecture ouverte de la société. Il insiste notamment sur les besoins d'une réelle diversification, les différents partenariats assurantiels noués et le lancement de l'offre de contrat d'assurance-vie luxembourgeois.

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Leonard de Tilly : "La conformité aux nouvelles réglementations est au coeur de notre stratégie de développement" 13.09.18

Leonard de Tilly :

Dans le cadre de sa participation aux Coupoles Distrib Invest 2018, Leonard de Tilly, fondateur de la fintech Fundshop, détaille pour la rédaction les différents services dématérialisés proposées par sa société et la manière dont ils s'inscrivent dans la stratégie digitale de ses clients. Des services désormais orientés vers la conformité aux nouvelles réglementations, qui ont constitué une vrai opportunité de développement pour Fundshop.

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Marie Saltiel: "Nous pensons que tôt ou tard toutes les offres de gestion finiront par être ISR" 06.09.18

Marie Saltiel:

Les concepts de développement durable et de finance responsable prennent de plus en plus de place dans l'organisation des sociétés de gestion. À l'occasion d'une interview accordée à Distrib Invest, Marie Saltiel, directrice du family office et associée d'Amplegest, détaille la manière dont ces valeurs influencent l'offre et l'organisation de la société de gestion parisienne.

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Emmanuel Narrat : "Nous avons commencé à intégrer des ETF dans des mandats" 02.08.18

Emmanuel Narrat :

Dans le cadre de leur participation aux coupoles 2018, Emmanuel Narrat, fondateur d'Haussmann Patrimoine, et François Gazier, responsable de l’allocation d’actifs et de la sélection de fonds, expliquent le fonctionnement de l'architecture ouverte au sein du cabinet de CGP. De l'intégration des ETF dans les mandats au lancement du fonds de fonds Haussmann Patrimoine Convictions en passant par l'adaptation aux nouvelles réglementations, les deux conseillers nous livrent leurs dernières avancées.

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Charlotte Evanguelidis : "Nous avons créé un fonds de dotation pour soutenir l'initiative associative" 26.07.18

Charlotte Evanguelidis :

Dans le cadre de sa participation au prix de la finance positive de la 4e édition des Coupoles 2018, Charlotte Evanguelidis, gérante pour Turgot AM, détaille la politique RSE et ISR de la société de gestion. Elle présente notamment la SCi ViaGénérations, qu'elle gère, et qui a amené un vrai chamboulement au niveau des valeurs et de l'organisation de Turgot AM.

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François Mollat du Jourdin : "Le conseil en philanthropie est devenu une part significative de notre activité" 19.07.18

François Mollat du Jourdin :

À l'occasion de la 4e édition des Coupoles Distrib Invest, François Mollat du Jourdin, fondateur de MJ & Cie, a expliqué à la rédaction la philosophie du family office en termes de "finance positive". De la politique RSE mise en place au sein de la société au travail effectué avec les clients ou encore l'engagement philanthropique des salariés, petit tour d'horizon des principales mesures.

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Adina Grigoriu : "Notre plateforme est entièrement construite autour d’un parcours d'éducation financière" 12.07.18

Adina Grigoriu :

Récompensée par le prix de la meilleure première participation lors de la cérémonie des Coupoles 2018, Adina Grigoriu co-fondatrice d'Active Asset Allocation, détaille pour la rédaction de Distrib Invest les caractéristiques de sa plateforme de "mass customisation" dédiée aux CGPI lancée en partenariat avec Spirica. Une plateforme qui fait la part belle à l'éducation financière des clients particuliers avec un parcours entièrement construit autour de cet élément et 100 % digitalisée : KYC, contrat en ligne, signature électronique, arbitrages...

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Bruno Narchal : "Nous avons choisi d'être conseiller non indépendant au sens de MIFID II" 05.07.18

Bruno Narchal :

Dans le cadre de sa participation aux Coupoles Distrib Invest 2018, Bruno Narchal, président du groupe Expert & Finance, expose la politique du groupe en matière de satisfaction client avec notamment la mise en place d'une équipe dédiée au sein du service marketing et le lancement de formations en ligne. Le dirigeant révèle également la décision de la société d'opter pour le statut de CGP non indépendant dans le cadre de MIFID II afin de conserver la rémunération via des rétrocessions.

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Stéphane Rouillon : "Les ETF et fonds indiciels représentent 25 % de nos buy-lists" 27.06.18

Stéphane Rouillon :

À l'occasion de sa participation aux Coupoles Distrib Invest 2018 qui ont eu lieu le 26 juin , Stéphane Rouillon, administrateur directeur général de FundQuest Advisor, est revenu pour la rédaction sur la politique de la société en matière de sélection de fonds en architecture ouverte. Il détaille notamment les évolutions apportées suite à l'introduction de MIFID II, mais aussi l'importance des critères ESG dans la sélection ou encore la part des ETF dans les différentes listes de la société de conseil. Cette contribution s'est vue récompenser par le prix de l'Audace en matière d'architecture ouverte lors de la cérémonie.

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Ives Hup : "chaque fonds de notre gamme s'accompagne d'un rapport extra-financier trimestriel" 21.06.18

Ives Hup :

Création d'un mandat 100 % ISR, intégration d'un questionnaire ESG pour chaque analyse financière, politique de communication très poussée sur l'ISR et l'impact investing... Dans le cadre de la participation de Degroof Petercam au prix de la finance positive de l'édition 2018 des Coupoles Distrib Invest, Ives Hup, directeur commercial et membre du comité sur la réflexion ISR de Degroof Petercam, détaille les rouages mis en place pour assurer la cohérence de l'offre de produits ISR de la banque.

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Pierre Bermond : "Nous avons mis en place notre propre système de notation des risques" 14.06.18

Pierre Bermond :

Dans le cadre de sa participation aux Coupoles Distrib Invest 2018, Pierre Bermond (photo), fondateur d'EOS Allocations passe au crible la stratégie de sélection de fonds de sa société. Il revient également sur la création d'un système de notation maison, motivé par l'entrée en vigueur des nouvelles réglementation. Le dirigeant a aussi mis en avant deux initiatives : la refonte des informations disponibles pour les clients sur les profils et la dématérialisation de l'ensemble du conseil.

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CGP
 Distrib Invest (source)

Pascale Baussant : "L'ISR représente environ 5% de nos encours conseillés" 07.06.18

Pascale Baussant :

Pascale Baussant, fondatrice du cabinet de gestion de patrimoine Baussant Conseil, infuse ses convictions en matière d'investissement socialement responsable (ISR) dans l'organisation même de sa société. Politique RSE, adhésion au FIR, offre et communication ISR et surtout publication d'un livre blanc sur l'investissement responsable, la présidente de Baussant Conseil détaille tous les éléments de cette politique à l'occasion de sa participation au prix de "l'audace en matière de finance positive" pour la 4e édition des Coupoles Distrib Invest.

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Multigestion
 Distrib Invest (source)

Jean-Baptiste Coulm : "Les fonds qui ne fournissent pas de reportings EPT sont exclus de nos portefeuilles" 31.05.18

Jean-Baptiste Coulm :

Pour sa troisième participation aux Coupoles Distrib Invest, Jean-Baptiste Coulm (photo), responsable de la gestion sous mandat de la Financière de l'Arc, nous dévoile le processus d'intégration des nouveaux fonds au sein des différentes listes de la société de gestion. Il insiste notamment sur l'importance d'obtenir des reportings EPT (European PRIIPs Templates) sous peine d'exclusions ou de non intégration à ses listes.

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Arnaud de Langautier : "Nous avons développé un mandat « entrepreneurs » destiné aux chefs d’entreprises" 24.05.18

Arnaud de Langautier :

Dans le cadre de sa participation à trois des prix des Coupoles Distrib Invest, Arnaud de Langautier, président d'Amplegest, détaille la stratégie de sa société en matière de prise en compte des attentes clients lui ayant valu une nomination par le jury. Une stratégie reposant notamment sur l'établissement de nombreuses études de satisfaction clients avec le cabinet AM Group et des réponses apportées rapidement. La société a ainsi mis en place un mandat dédié aux chefs d'entreprises, amélioré ses reportings, son site internet ou encore sa communication.

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Gérard Cercet : « Le turnover sur notre buylist est d’environ 2 à 3 fonds par mois » 17.05.18

Gérard Cercet : « Le turnover sur notre buylist est d’environ 2 à 3 fonds par mois »

Dans le cadre des coupoles Distrib Invest 2018, Gérard Cercet, directeur général adjoint de Swiss Life Gestion Privée et responsable de la multigestion de Swiss Life Banque Privée, est revenu en détail sur le processus de sélection de fonds du groupe.Turnover, part des fonds maison, gestion ISR ou impact de la réglementation sur la multigestion, le dirigeant a passé au crible tous les sujets importants du moment.

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Patrick Levard : "Nous allons proposer des fonds dédiés avec le label ISR" 09.05.18

Patrick Levard :

Patrick Levard, directeur associé d'Olifan Group, partage ses valeurs en matière de finance positive dans le cadre de sa participation aux Prix des Coupoles Distrib Invest 2018. Gouvernance holacratique, prise de participations dans une maison de gestion spécialisée dans l’investissement ISR et travail collectif, le cabinet fait le point sur l'ensemble de ses initiatives vertueuses.

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Eric Bachmann : "La montée en gamme de nos collaborateurs est l’une de nos priorités" 02.05.18

Eric Bachmann :

Dans le cadre de sa participation aux Prix des Coupoles Distrib Invest, Eric Bachmann, directeur général de Patrimum Group, nous fait part de sa méthodologie en matière de développement et transmission des compétences. Formation au savoir-être, e-learning et diversité des profils, le dirigeant fait le point sur ces dernières initiatives.

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Loïc Kerever : "Nous sommes persuadés que le bien-être au travail se ressent dans la relation avec nos clients" 26.04.18

Loïc Kerever :

Dans le cadre de sa participation aux Prix des Coupoles Distrib Invest, Loïc Kerever, directeur général des opérations chez Nortia, nous fait part de sa méthodologie en matière de développement et transmission des compétences. Parcours d'intégration, formations internes, management de projets, Nortia détaille sa vision de la culture "Happy at Work".

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Dan Sayag : "En 2017, la proportion de fonds externes intégrant nos portefeuilles gérés en multigestion était de 87%" 19.04.18

Dan Sayag :

Dans le cadre de sa participation aux Coupoles Distrib Invest 2018, Dan Sayag, directeur général d’Amilton AM a détaillé la politique d'architecture ouverte de la société de gestion parisienne. Il est notamment revenu sur le taux d'ouverture de sa multigestion, son processus de suivi des fonds, le développement commercial des fonds Optimix et Alter Solution ou encore sa spécialisation dans la sélection de fonds de performance absolue.

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Pierre Willot : "Nous allons passer à 100% en parts de fonds non chargées" 12.04.18

Pierre Willot :

En réponse au questionnaire des Coupoles Distrib Invest 2018, Pierre Willot, président de Montaigne Capital, détaille la politique de sa société en matière de prise en compte des attentes clients. Influencée par la réglementation, la société s'apprête notamment à abandonner la quasi totalité de ses rétrocessions. Montaigne Capital avait déjà mis en place un système de calcul précis des frais de ses clients et entrepris de nombreux changement pour satisfaire les besoins de ses clients : signature électronique, agrégateur de contrats d'assurance-vie, recrutement d'un ingénieur patrimonial...

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