Focus Expertises

Pour échanger avec les partenaires sur des expertises de gestion.


DDA : une directive encore insuffisante malgré des avancées notables 08.11.18

DDA : une directive encore insuffisante malgré des avancées notables

Entrée en vigueur le 1er octobre, la Directive sur la distribution en assurances (DDA), dont le but est de renforcer la protection des clients finaux pose encore de nombreuses questions. Dans cette tribune, Philippe Parguey (photo), directeur général développement chez Nortia en rappelle les grands enjeux pour les distributeurs et leurs clients et analyse la portée de cette nouvelle réglementation.

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Nadège Audifax : "La transversalité est au cœur de notre système de management" 02.11.18

Nadège Audifax :

Dans le cadre de sa participation au prix de la transmission et du développement des compétences pour les Coupoles Distrib Invest 2018, Nadège Audifax (photo), associée de Cyrus conseil et directrice des ressources humaines du cabinet détaille la politique du groupe en la matière.

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Olivier Bourdelas : "Nous souhaitons rapprocher les épargnants et professionnels de l’investissement de l’économie réelle" 25.10.18

Olivier Bourdelas :

Six mois après le lancement de son application Waren, Olivier Bourdelas (photo), fondateur d'Inocap Gestion, société de gestion spécialisée dans le private equity et les small et mid caps, revient sur la stratégie de la société derrière cette initiative digitale.

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Emmanuel Narrat : "Mif2 a été imaginée par des personnes qui ne connaissent pas bien l’environnement des CGP en France" 18.10.18

Emmanuel Narrat :

À l'aune des nouvelles réglementations, et notamment Mif2, la qualité du conseil et la prise en compte des attentes clients sont devenus des enjeux encore plus important qu'auparavant pour les CGP. C'est dans ce cadre que la rédaction de Distrib Invest est allée interroger Emmanuel Narrat, fondateur d'Haussmann Patrimoine, afin de comprendre la stratégie de son cabinet sur ces questions mais aussi la manière dont il fait face aux bouleversementx du marché des CGP.

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François Garreau : "94% de nos encours sont conformes à la démarche ISR du groupe" 11.10.18

François Garreau :

Alors que les critères ESG prennent de plus en plus de place dans le monde de l'assurance et de l'asset management, la rédaction de Distrib Invest est allée à la rencontre de François Garreau (photo), responsable de la mission RSE auprès du comité exécutif de Generali France et président de la commission du développement durable de la FFA, pour comprendre comment ces questions influencent l'organisation et l'offre du groupe.

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CGP : le numérique doit être au service d’un conseil à haute valeur ajoutée 03.10.18

CGP : le numérique doit être au service d’un conseil à haute valeur ajoutée

Digitalisation, fracture numérique, risque d’ubérisation, depuis quelques années la profession de CGP, à l’instar d’autres secteurs d’activité, doit faire face à des défis sans cesse renouvelés : nouveaux acteurs, nouveaux outils. Aujourd’hui, quel bilan peut-on tirer ? Quel rôle les associations ont-elles à jouer ? Et quelles seront les interactions dans la relation qu’ils entretiennent avec leurs clients ? C’est à ces questions que Benoist Lombard (photo) a répondu à l’occasion de la table ronde de vendredi dernier à Patrimonia. Retrouvez le compte-rendu rédigé par la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine (CNCGP).

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Hadrien Devichi & Vianney Chevalier : "Nous avons créé un véritable conseiller digital en investissement" 26.09.18

Hadrien Devichi & Vianney Chevalier :

À l'heure où le digital prend de plus en plus d'importance au sein de la gestion d'actifs, la rédaction de Distrib Invest est allée à la rencontre d'Hadrien Devichi (photo gauche) et Vianney Chevalier (photo droite), co-fondateurs d’Elyxir, le conseiller digital en investissement de la société de gestion Lyxor AM. Les deux intrapreneurs nous dévoilent la genèse de ce projet et son fonctionnement.

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Guillaume Lucchini : "Nous avons noué 36 conventions de partenariats assurantiels et financiers" 20.09.18

Guillaume Lucchini :

Dans le cadre de sa participation aux Coupoles Distrib Invest 2018, Guillaume Lucchini, fondateur du cabinet Scala Patrimoine détaille la politique d'architecture ouverte de la société. Il insiste notamment sur les besoins d'une réelle diversification, les différents partenariats assurantiels noués et le lancement de l'offre de contrat d'assurance-vie luxembourgeois.

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Leonard de Tilly : "La conformité aux nouvelles réglementations est au coeur de notre stratégie de développement" 13.09.18

Leonard de Tilly :

Dans le cadre de sa participation aux Coupoles Distrib Invest 2018, Leonard de Tilly, fondateur de la fintech Fundshop, détaille pour la rédaction les différents services dématérialisés proposées par sa société et la manière dont ils s'inscrivent dans la stratégie digitale de ses clients. Des services désormais orientés vers la conformité aux nouvelles réglementations, qui ont constitué une vrai opportunité de développement pour Fundshop.

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Marie Saltiel: "Nous pensons que tôt ou tard toutes les offres de gestion finiront par être ISR" 06.09.18

Marie Saltiel:

Les concepts de développement durable et de finance responsable prennent de plus en plus de place dans l'organisation des sociétés de gestion. À l'occasion d'une interview accordée à Distrib Invest, Marie Saltiel, directrice du family office et associée d'Amplegest, détaille la manière dont ces valeurs influencent l'offre et l'organisation de la société de gestion parisienne.

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François Gazier : "Nous avons commencé à intégrer des ETF dans des mandats" 02.08.18

François Gazier :

Dans le cadre de leur participation aux coupoles 2018, Emmanuel Narrat, fondateur d'Haussmann Patrimoine, et François Gazier (photo), responsable de l’allocation d’actifs et de la sélection de fonds, expliquent le fonctionnement de l'architecture ouverte au sein du cabinet de CGP. De l'intégration des ETF dans les mandats au lancement du fonds de fonds Haussmann Patrimoine Convictions en passant par l'adaptation aux nouvelles réglementations, les deux conseillers nous livrent leurs dernières avancées.

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Charlotte Evanguelidis : "Nous avons créé un fonds de dotation pour soutenir l'initiative associative" 26.07.18

Charlotte Evanguelidis :

Dans le cadre de sa participation au prix de la finance positive de la 4e édition des Coupoles 2018, Charlotte Evanguelidis, gérante pour Turgot AM, détaille la politique RSE et ISR de la société de gestion. Elle présente notamment la SCi ViaGénérations, qu'elle gère, et qui a amené un vrai chamboulement au niveau des valeurs et de l'organisation de Turgot AM.

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François Mollat du Jourdin : "Le conseil en philanthropie est devenu une part significative de notre activité" 19.07.18

François Mollat du Jourdin :

À l'occasion de la 4e édition des Coupoles Distrib Invest, François Mollat du Jourdin, fondateur de MJ & Cie, a expliqué à la rédaction la philosophie du family office en termes de "finance positive". De la politique RSE mise en place au sein de la société au travail effectué avec les clients ou encore l'engagement philanthropique des salariés, petit tour d'horizon des principales mesures.

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Adina Grigoriu : "Notre plateforme est entièrement construite autour d’un parcours d'éducation financière" 12.07.18

Adina Grigoriu :

Récompensée par le prix de la meilleure première participation lors de la cérémonie des Coupoles 2018, Adina Grigoriu co-fondatrice d'Active Asset Allocation, détaille pour la rédaction de Distrib Invest les caractéristiques de sa plateforme de "mass customisation" dédiée aux CGPI lancée en partenariat avec Spirica. Une plateforme qui fait la part belle à l'éducation financière des clients particuliers avec un parcours entièrement construit autour de cet élément et 100 % digitalisée : KYC, contrat en ligne, signature électronique, arbitrages...

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Bruno Narchal : "Nous avons choisi d'être conseiller non indépendant au sens de MIFID II" 05.07.18

Bruno Narchal :

Dans le cadre de sa participation aux Coupoles Distrib Invest 2018, Bruno Narchal, président du groupe Expert & Finance, expose la politique du groupe en matière de satisfaction client avec notamment la mise en place d'une équipe dédiée au sein du service marketing et le lancement de formations en ligne. Le dirigeant révèle également la décision de la société d'opter pour le statut de CGP non indépendant dans le cadre de MIFID II afin de conserver la rémunération via des rétrocessions.

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Stéphane Rouillon : "Les ETF et fonds indiciels représentent 25 % de nos buy-lists" 27.06.18

Stéphane Rouillon :

À l'occasion de sa participation aux Coupoles Distrib Invest 2018 qui ont eu lieu le 26 juin , Stéphane Rouillon, administrateur directeur général de FundQuest Advisor, est revenu pour la rédaction sur la politique de la société en matière de sélection de fonds en architecture ouverte. Il détaille notamment les évolutions apportées suite à l'introduction de MIFID II, mais aussi l'importance des critères ESG dans la sélection ou encore la part des ETF dans les différentes listes de la société de conseil. Cette contribution s'est vue récompenser par le prix de l'Audace en matière d'architecture ouverte lors de la cérémonie.

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Ives Hup : "chaque fonds de notre gamme s'accompagne d'un rapport extra-financier trimestriel" 21.06.18

Ives Hup :

Création d'un mandat 100 % ISR, intégration d'un questionnaire ESG pour chaque analyse financière, politique de communication très poussée sur l'ISR et l'impact investing... Dans le cadre de la participation de Degroof Petercam au prix de la finance positive de l'édition 2018 des Coupoles Distrib Invest, Ives Hup, directeur commercial et membre du comité sur la réflexion ISR de Degroof Petercam, détaille les rouages mis en place pour assurer la cohérence de l'offre de produits ISR de la banque.

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Pierre Bermond : "Nous avons mis en place notre propre système de notation des risques" 14.06.18

Pierre Bermond :

Dans le cadre de sa participation aux Coupoles Distrib Invest 2018, Pierre Bermond (photo), fondateur d'EOS Allocations passe au crible la stratégie de sélection de fonds de sa société. Il revient également sur la création d'un système de notation maison, motivé par l'entrée en vigueur des nouvelles réglementation. Le dirigeant a aussi mis en avant deux initiatives : la refonte des informations disponibles pour les clients sur les profils et la dématérialisation de l'ensemble du conseil.

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CGP
 Distrib Invest (source)

Pascale Baussant : "L'ISR représente environ 5% de nos encours conseillés" 07.06.18

Pascale Baussant :

Pascale Baussant, fondatrice du cabinet de gestion de patrimoine Baussant Conseil, infuse ses convictions en matière d'investissement socialement responsable (ISR) dans l'organisation même de sa société. Politique RSE, adhésion au FIR, offre et communication ISR et surtout publication d'un livre blanc sur l'investissement responsable, la présidente de Baussant Conseil détaille tous les éléments de cette politique à l'occasion de sa participation au prix de "l'audace en matière de finance positive" pour la 4e édition des Coupoles Distrib Invest.

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Multigestion
 Distrib Invest (source)

Jean-Baptiste Coulm : "Les fonds qui ne fournissent pas de reportings EPT sont exclus de nos portefeuilles" 31.05.18

Jean-Baptiste Coulm :

Pour sa troisième participation aux Coupoles Distrib Invest, Jean-Baptiste Coulm (photo), responsable de la gestion sous mandat de la Financière de l'Arc, nous dévoile le processus d'intégration des nouveaux fonds au sein des différentes listes de la société de gestion. Il insiste notamment sur l'importance d'obtenir des reportings EPT (European PRIIPs Templates) sous peine d'exclusions ou de non intégration à ses listes.

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