Focus Expertises

Pour échanger avec les partenaires sur des expertises de gestion.


Sébastien Racine : "La pression réglementaire va nous pousser à optimiser le nombre de partenariats " 14.02.18

Sébastien Racine :

Partenariat avec 35 sociétés de gestion, renforcement des moyens humains, et nouvelle offre de solution d'investissement en architecture ouverte, Sébastien Racine, responsable de la sélection de fonds chez BPE, partage avec la rédaction de Distrib Invest, dans le cadre de sa participation aux prix des Coupoles 2018, son approche de la sélection de fonds externes pour faire face aux nouvelles réglementations.

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Meyer Azogui : "Nous réalisons un sondage hebdomadaire pour mesurer le happy at work de nos employés" 08.02.18

Meyer Azogui :

Dans le cadre du questionnaire de la 4e édition des Coupoles Distrib Invest, Meyer Azogui, président de Cyrus Conseil, détaille la stratégie du cabinet de CGP en matière de prise en compte des attentes clients. Il souligne également l'importance de la transmission des compétences entre les générations et met en avant la politique de la société sur le bien-être de ses salariés.

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La gestion d'actifs face au risque de disruption morale 01.02.18

La gestion d'actifs face au risque de disruption morale

Dans une tribune adressée à l'ensemble de la profession et publiée sur le site du cabinet de conseil qu'il dirige, Julien Coudert, managing Partner de la Compagnie Saint Eusice, appel de ses voeux l'industrie de la gestion d'actifs à se regarder en face et à faire des efforts, non pas sur la révolution technologique en cours, qui accapare toute l'attention, mais sur ses marges et l'intérêt porté aux clients.

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Pauline Tuccella : "Le poids des frais est un élément crucial lors de notre sélection" 23.01.18

Pauline Tuccella :

Dans le cadre de sa participation aux Coupoles Distrib Invest 2018, Pauline Tuccella, responsable de la multigestion d'Haas Gestion, détaille pour la rédaction ses critères de sélection de fonds et les décisions prises suite aux évolutions réglementaires. Elle dévoile par ailleurs une analyse en cours sur les fonds de performance absolu et le lancement d'une offre en mandats d’arbitrage gérés sous contrainte de volatilité 100% est par ailleurs prévue en multigestion.

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Édouard Petitdidier : "Nous venons de lancer une offre 100% ISR / 100% architecture ouverte pour nos très gros clients" 18.01.18

Édouard Petitdidier :

À l'occasion de sa participation aux Coupoles Distrib Invest 2018, Édouard Petitdidier, co-fondateur d'Allure finance en charge de la multigestion, détaille le processus de sélection de fonds de la société de conseil en gestion patrimoniale et notamment l'impact des nouvelles réglementations. Il dévoile également le lancement d'une offre ISR en architecture ouverte à destination des gros clients.

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Nicolas Marquot : "Notre volonté est de familiariser le grand public et nos clients sur les sujets d’actualité fiscale, juridique et financière" 11.01.18

Nicolas Marquot :

A l'occasion de sa participation aux Coupoles Distrib Invest 2018, Nicolas Marquot, président et fondateur de 1854 Patrimoine détaille pour la rédaction la stratégie de son cabinet en matière d'éducation financière et de communication digitale.

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Larry Hatheway : "L’intérêt d’être actif réside dans la construction et la gestion des rendements d’un portefeuille" 04.01.18

Larry Hatheway :

Dans le cadre de la présentation de leurs perspectives 2018, les experts en investissement de GAM partagent leur vision selon laquelle la gestion active ajoute de la valeur dans leurs domaines de spécialité.

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CGP
 mediapress24 (source)

Pourquoi les CGP indépendants vont-t-ils devenir de plus en plus rares ? 28.12.17

Pourquoi les CGP indépendants vont-t-ils devenir de plus en plus rares ?

Le 3 janvier 2018, le monde de l’investissement financier bascule dans l’ère de la directive « MIF 2 ». Un changement purement technique, sans aucun impact pour le grand public ? Faux ! Les épargnants constateront rapidement une première évolution : les CGPI vont perdre leur « i ». Explications.

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Pierre Bismuth : "Nous effectuons une formation sur la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme" 21.12.17

Pierre Bismuth :

Formations certifiantes, création de modules pédagogiques, et travail spécifique sur la lutte anti-blanchissement et financement du terrorisme, Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions chez Myria AM, partage sa démarche en matière de développement et de transmission des compétences dans le cadre de sa participation à la 4ème édition du prix des Coupoles.

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Dominique Axelroud : "Une réduction du nombre de partenaires est envisageable en fonction de l’impact de MIFID 2" 14.12.17

Dominique Axelroud :

Dans le cadre de sa participation aux prix des Coupoles Distrib Invest 2018, Dominique Axelroud, fondateur et dirigeant du cabinet de gestion de patrimoine Finance Consultants, fait part de ses dernières initiatives en matière d'architecture ouverte et de son approche des futures exigences réglementaires.

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Eric Pinon : "Un fonds labellisé ISR s’inscrit dans une perspective de long terme et encourage ainsi une économie plus durable" 07.12.17

Eric Pinon :

Le terme “économie responsable” a fait son entrée dans le langage courant. Aujourd’hui, l’épargnant souhaite donner du sens à son investissement en respectant un certain nombre de critères d’ordres environnemental, social et de gouvernance (ESG). L’Investissement Socialement Responsable (ISR), qui intègre ces éléments de référence, prend des formes différentes selon les attentes des investisseurs qui le pratiquent. Dans une interview accordée à Repères, Eric Pinon et Nicole Notat définissent le sens de l’ISR, ses avantages pour l’épargnant et présentent les critères selon lesquels le label ISR est attribué à un fonds.

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Multigestion
 Next Finance (source)

La réglementation comme moteur du positionnement 28.11.17

La réglementation comme moteur du positionnement

Selon Philippe Aurain, Membre du Directoire en charge des fonctions Conformité, contrôle interne et Risques à La Banque postale Asset Management, l’entrée en application de la Directive européenne MiFid/MifIR 2 programmée au 3 janvier 2018 va avoir des conséquences considérables sur l’écosystème de la gestion d’actifs.

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Géraldine Métifeux : "Nous sommes inquiets de notre capacité à justifier les tarifs de certains de nos partenaires historiques" 23.11.17

Géraldine Métifeux :

À l'occasion de sa réponse au questionnaire des Coupoles Distrib Invest 2018, Géraldine de Métifeux, fondatrice d'Alter Égale décrit le processus de communication de son cabinet auprès de ses clients. Elle précise également les initiatives mises en place en terme d'éducation financière, détaille sa vision macroéconomique et revient sur la nouvelle réglementation, tirant la sonnette d'alarme sur la justification des tarifs de certains partenaires.

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Quelles options les investisseurs ont-ils dans l’univers obligataire ? 16.11.17

Quelles options les investisseurs ont-ils dans l’univers obligataire ?

Avec des taux d’intérêt si bas, et des perspectives de rendement décevantes, les investisseurs sont-ils mieux lotis avec plus de cash ou des obligations ? Retrouvez l'analyse de Tanguy De Lauzon, directeur de la gestion d'actifs au sein de Morningstar Investment Management (MIM) Europe.

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La gestion de patrimoine va connaître des innovations tardives évidentes 09.11.17

La gestion de patrimoine va connaître des innovations tardives évidentes

Dans une tribune publiée sur son blog, Olivier Rozenfeld, président du groupe Fidroit, analyse les futures évolutions du métier de CGP estimant que des innovations tardives devraient avoir lieu dans les années à venir.

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Philippe Dutertre : "Nous avons simplifié notre dispositif de multigestion socialement responsable pour le rendre plus efficace, lisible et performant" 02.11.17

Philippe Dutertre :

Savoir-faire en gestion pilotée, amélioration et développement de l'offre ISR, participation au projet Emergence... Philippe Dutertre, membre du directoire de AG2R La Mondiale gestion d'actifs, revient sur l'ensemble des initiatives menées par la structure en matière d'architecture ouverte, dans une interview accordée à la rédaction de Distrib Invest à l'occasion des Coupoles 2017.

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Stéphane Pouchoulin : "Nous avons développé une méthodologie propriétaire de notation ESG à la demande de nos clients" 26.10.17

Stéphane Pouchoulin :

Notation ESG, digitalisation, révision en continue des process de sélection et de due diligences... A l'occasion de sa participation aux Coupoles Distrib Invest 2017, Stéphane Pouchoulin, CEO de FundQuest Advisor, détaille les éléments mis en place par la société pour répondre aux mieux aux attentes de leurs clients. Une politique qui a valu au sélectionneur de fonds de remporter la coupole 2017 de l'Audace dans la prise en compte des attentes clients.

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Géraldine Métifeux : "Notre business model n’évoluera pas car nous conservons le droit de percevoir nos justes commissions" 18.10.17

Géraldine Métifeux :

Dans une interview accordée à la rédaction de Distrib Invest, Géraldine Métifeux détaille les enjeux des nouvelles réglementations à venir pour les CGP. Conservation des rétrocessions, importance du digitale, nécessité de regroupement ou encore lobbying des associations, la fondatrice du cabinet Alter Égale passe en revue toutes les problématiques actuelles des CGP.

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Fintech
 Banque-en-ligne.fr (source)

Jonathan Herscovici : "WeSave a pour objectif de gérer 1 milliard d'actifs d'ici 2022" 12.10.17

Jonathan Herscovici :

A l'occasion d'une interview accordée à banques-en-ligne.fr, Jonathan Herscovici et Zakaria Laguel, les fondateurs de WeSave exposent la stratégie de développement de la fintech. Avec une offre patrimoniale qui met le service client au centre de son approche, WeSave veut faire la différence et a pour objectif de gérer 1 milliard d'actifs d'ici 2022.

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Multigestion
 The Daily Finance (source)

Fonds alternatifs UCITS : le tri sélectif s’impose, mais il ne s’improvise pas 05.10.17

Fonds alternatifs UCITS : le tri sélectif s’impose, mais il ne s’improvise pas

L’appétit des investisseurs exacerbe les vocations en gestion alternative UCITS. Pour Vincent Batailler, vétéran de la gestion alternative et qui conseille les investisseurs institutionnels dans ce domaine, cette abondance de l’offre, comme toujours, doit avoir pour corollaire une vigilance qui nécessite des outils qualitatifs élaborés et un savoir faire.

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