Focus Expertises

Pour échanger avec les partenaires sur des expertises de gestion.


Géraldine Métifeux : "Notre business model n’évoluera pas car nous conservons le droit de percevoir nos justes commissions" 18.10.17

Géraldine Métifeux :

Dans une interview accordée à la rédaction de Distrib Invest, Géraldine Métifeux détaille les enjeux des nouvelles réglementations à venir pour les CGP. Conservation des rétrocessions, importance du digitale, nécessité de regroupement ou encore lobbying des associations, la fondatrice du cabinet Alter Égale passe en revue toutes les problématiques actuelles des CGP.

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Fintech
 Banque-en-ligne.fr (source)

Jonathan Herscovici : "WeSave a pour objectif de gérer 1 milliard d'actifs d'ici 2022" 12.10.17

Jonathan Herscovici :

A l'occasion d'une interview accordée à banques-en-ligne.fr, Jonathan Herscovici et Zakaria Laguel, les fondateurs de WeSave exposent la stratégie de développement de la fintech. Avec une offre patrimoniale qui met le service client au centre de son approche, WeSave veut faire la différence et a pour objectif de gérer 1 milliard d'actifs d'ici 2022.

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Multigestion
 The Daily Finance (source)

Fonds alternatifs UCITS : le tri sélectif s’impose, mais il ne s’improvise pas 05.10.17

Fonds alternatifs UCITS : le tri sélectif s’impose, mais il ne s’improvise pas

L’appétit des investisseurs exacerbe les vocations en gestion alternative UCITS. Pour Vincent Batailler, vétéran de la gestion alternative et qui conseille les investisseurs institutionnels dans ce domaine, cette abondance de l’offre, comme toujours, doit avoir pour corollaire une vigilance qui nécessite des outils qualitatifs élaborés et un savoir faire.

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Meyer Azogui : "Nous sommes passés à une architecture ''contrôlée'', resserrée autour de 10 sociétés de gestion partenaires" 28.09.17

Meyer Azogui :

Stratégie de communication digitale, processus de sélection de fonds, politique en matière de recrutement... Meyer Azogui, président, et Stéphan Chenderoff, directeur de la communication de Cyrus Conseil répondent aux question de la rédaction de Distrib Invest dans le cadre du questionnaire de la 3e édition des Coupoles.

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Agnès Lossi : "Entre 2012 et 2017, le nombre de fonds dans les buy lists a diminué de 25 % environ" 21.09.17

Agnès Lossi :

Croissance importante des fonds indiciels, véritable intérêt pour les critères ESG, rationalisation des buy lists ou encore diminution de la part de l’advisory dans les encours… A l’occasion de la publication de la troisième édition de son enquête sur les sélectionneurs de fonds, Richard Bruyère et Agnès Lossi, partners du cabinet de conseil Indefi, ont livré à la rédaction de Distrib Invest les principaux enseignements de cette nouvelle édition.

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Chaguir Mandjee : "Un de nos axes de développement est d’augmenter notre offre via des mandats de gestion utilisant majoritairement des fonds externes" 14.09.17

Chaguir Mandjee :

Dans le cadre de la participation d'Haas Gestion aux Coupoles Distrib Invest, Chaguir Mandjee, directeur de la gestion et Pauline Tuccela, responsable de la multigestion, expose la stratégie de la société en matière d'architecture ouverte. Les deux responsables de la sélection de fonds externes dévoilent notamment l'ambition de la société de se développer sur le segment des mandats de gestion. Ils dévoilent également les rouages de leur processus de sélection.

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Dominique Axelroud : "Les rotations sectorielles nous conduisent à intégrer des nouveaux styles de gestion, notamment la gestion value" 07.09.17

Dominique Axelroud :

Dans le cadre de sa participation aux Coupoles Distrib Invest, Dominique Axelroud, fondateur et dirigeant du cabinet de gestion de patrimoine Finance Consultants, partage son approche stratégique de l'architecture ouverte ainsi que sa vision du développement et de la transmission des compétences en interne.

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Maï-Khanh Vo : "Le manque de transparence est l'une des principales raisons de sortie d'un fonds" 29.08.17

Maï-Khanh Vo :

Dans le cadre de sa participation aux Coupoles Distrib Invest, Maï-Khanh Vo, responsable de l’équipe Sélection de Fonds (SFC) chez Amundi AM, détaille la stratégie de la société de gestion en matière de communication et de développement digital avec notamment la possibilité de créer un extranet dédié à chaque client. La multigérante revient également sur le processus de sélection de fonds implémenté dans l'équipe qu'elle dirige ainsi que sur la formation interne avec la mise en place d'un programme baptisé "L'Odyssée".

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Jean-Olivier Ousset : "Nous constatons une corrélation totale entre aspect réglementaire et satisfaction client" 24.08.17

Jean-Olivier Ousset :

Dans le cadre de sa participation aux prix des Coupoles Distrib Invest 2017, Jean-Olivier Ousset, fondateur et dirigeant d'Epargnissimo, nous fait part de ses méthodes en termes de prise en compte des attentes clients et de ses initiatives en matière de communication digitale.

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Manuela Maccia : "Nous venons de lancer, en exclusivité pour nos clients de certains pays (Italie, France…) un fonds de fonds de performance absolue en multigestion externe" 17.08.17

Manuela Maccia :

Dans le cadre du questionnaire des Coupoles Distrib Invest, Manuela Maccia, directrice produits et services, et Guillaume Brateau, directeur commercial, chez BNP Paribas Banque Privée détaillent la stratégie d'investissement de la banque privée sur les OPCVM externe avec notamment le lancement d'un fonds de fonds 100% externe en exclusivité pour une partie de sa clientèle européenne. Les deux dirigeants reviennent également sur la politique du groupe en matière de prise en compte des attentes clients.

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Jérémy Aras : "Nous sommes investis sur 6 fonds dans le cadre de nos mandats auxquels s’ajoutent les 14 fonds constituant notre fonds de fonds dédié Essentiel Patrimoine" 10.08.17

Jérémy Aras :

A l'occasion des Coupoles Distrib Invest 2017, Stéphane Cremades, co-fondateur de l'Institut du Patrimoine, et Jeremy Aras, son directeur financier, détaillent leur stratégie en termes de communication digitale, le processus mis en place pour le suivi de la satisfaction de leurs clients ainsi que les futurs développements du pôle financier avec notamment l'ouverture d'un nouveau mandat en gestion de fortune.

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Antonio Duarte : "Nous préférons éviter les fonds trop spécialisés qui s’éloignent de notre vision stratégique globale" 03.08.17

Antonio Duarte :

Mise en place d'une nouvelle offre de gestion conseillée utilisant les contrats d'assurance-vie luxembourgeois et projet de création d'ETF dédiés pour certains clients, Antonio Duarte, président de Stern&Cie, développe dans le cadre de sa participation aux Coupoles Distrib Invest, ses méthodes de sélection de fonds et ses dernières initiatives en matière d'architecture ouverte.

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Rémi Lambert : "Nous allons lancer une offre en gestion sous mandat utilisant les critères ESG en 2017" 27.07.17

Rémi Lambert :

Dans le cadre de sa réponse au questionnaire des Coupoles Distrib Invest, Rémi Lambert, directeur général délégué d’Architas France détaille l'initiative PowerCircle pour laquelle la structure a remporté le prix de la meilleure initiative en matière d'éducation financière à la 3e édition des Coupoles Distrib Invest. Il revient également sur la politique d'Architas France en matière d'architecture ouverte et le lancement d'une offre de gestion sous mandat ESG.

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L’intelligence artificielle, futur de la gestion d’actifs ? 20.07.17

L’intelligence artificielle, futur de la gestion d’actifs ?

Louis Launoy, Senior Manager Alpha FMC France, et Jeff Torchon, Principal chez Alpha FMC US, nous explique dans une tribune pourquoi l'intelligence artificielle pourrait être le futur de la gestion d'actifs.

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Sandrine Vincelot-Guiet : "Nous rencontrons, en moyenne, entre 400 et 450 gérants chaque année" 20.07.17

Sandrine Vincelot-Guiet :

Dans le cadre de sa réponse au questionnaire des Coupoles Distrib Invest, Sandrine Vincelot-Guiet, directrice du conseil et de la sélection OPC de VEGA IM, revient en détail sur le processus de sélection des fonds de la société de gestion et notamment l'importance attaché aux rencontres avec les gérants et aux différentes étapes de l'analyse quantitative et qualitative.

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Nicolas Bazinet : "Nous souhaitons améliorer notre questionnaire de connaissances client, à l’aide de la Fintech ManyMore" 13.07.17

Nicolas Bazinet  :

A l'occasion de sa participation aux Coupoles Distrib Invest 2017, Nicolas Bazinet, fondateur d'Arobas Finance, détaille pour la rédaction son processus de sélection de fonds ainsi que ses récents efforts pour améliorer la satisfaction de ses clients. Il annonce notamment la refonte de son questionnaire de connaissances client grâce à la Fintech ManyMore.

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Faut-il miser sur les ETF pour tirer parti du potentiel des actions européennes ? 13.07.17

Faut-il miser sur les ETF pour tirer parti du potentiel des actions européennes ?

Des indicateurs macroéconomiques bien orientés, des valorisations boursières attrayantes : tout semble concourir pour un rattrapage des marchés actions Europe en 2017. Les ETF d’Amundi permettent aux investisseurs de s’exposer à ce potentiel.

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Multigestion
 Next Finance (source)

Peut-on encore investir sur les small cap ? 06.07.17

Peut-on encore investir sur les small cap ?

Les fonds investis en small cap françaises ont réalisé, sur les cinq dernières années des performances exceptionnelles pour le bonheur des clients et aussi des gérants qui ont bénéficiés de flux importants. Délaissées un temps suite à la crise de 2008, le gisement des petites valeurs recèle des entreprises dont le dynamisme économique s’est avéré plus soutenu que celui des grandes entreprises internationales -plus matures dans leur cycle de vie. Retrouvez l'analyse de François Jubin, président de WiseAM

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Multigestion
 Morningstar (source)

Faut-il acheter des small caps dans un portefeuille d’actions européennes aujourd’hui? 29.06.17

Faut-il acheter des small caps dans un portefeuille d’actions européennes aujourd’hui?

Depuis le début de l’année, les petites et moyennes valeurs européennes surperforment le reste du marché, une caractéristique qui n’est pas nouvelle, puisque la classe d’actifs surperforme sur 3, 5 et 10 ans. Et en dépit de plusieurs années de surperformance, la classe d’actifs présente toujours des caractéristiques dignes d’intérêt pour les investisseurs. Retrouvez l'analyse de Clémence Dachicourt, portfolio manager au sein de Morningstar Investment Management (MIM) Europe.

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Benoist Lombard : "Nous avons remis en question la méthode traditionnelle de l’allocation stratégique de portefeuille" 27.06.17

Benoist Lombard :

Benoist Lombard, CEO de Witam MFO, nous fait part dans le cadre de sa participation à la 3ème édition des Coupoles Distrib Invest, de ses initiatives en matière d'éducation financière avec, notamment, la mise en place d'un "Smart Benchmark", qui vise à bousculer les codes de l'allocation stratégique traditionnelle tout en améliorant le niveau de connaissance de ses clients.

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