Stratégies

Pour comprendre les modes de gestion privilégiés par les distributeurs de fonds et leur stratégies de développement.


Prudentia affirme ses ambitions via la croissance externe 17.07.18

Prudentia affirme ses ambitions via la croissance externe

Spécialisé dans la clientèle libérale de santé, le cabinet de gestion de patrimoine Prudentia espère passer le cap du million d’euros de chiffre d’affaires d’ici trois ans. Un objectif que Grégory Lecler compte atteindre grâce à la reprise récente d’une activité de conseil juridique et d’ingénierie patrimonial mais aussi par le rachat de cabinets de CGP ou une association minoritaire avec des petits cabinets indépendants.

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Generali Patrimoine joue la carte des offres thématiques 10.07.18

Generali Patrimoine joue la carte des offres thématiques

L’offre d’épargne développée par Generali pour son réseau de distributeurs externes, dont les conseillers en gestion de patrimoine, est ancienne. Mais elle est aussi en perpétuel ajustement, avec l’ambition de répondre aux besoins des clients. Le cap est aujourd’hui mis sur des offres thématiques fortes, parmi lesquelles l’investissement socialement responsable figure en bonne place.

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Meeschaert Family Office, véritable adepte du private equity 29.06.18

Meeschaert Family Office, véritable adepte du private equity

Toujours en quête d'une meilleure diversification pour ses clients, le family office de la famille Meeschaert, fondé en 2003 en association avec Bernard Camblain, fondateur et président d’honneur de l’AFFO, et Charles Bienaimé, directeur général du groupe Meeschaert, concentre sa recherche sur le private equity. Une classe d'actifs en pleine expansion et sur laquelle Meeschaert Family Office se démarque en se positionnant sur des thématiques porteuses comme l'efficacité énergétique ou le viager.

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Yomoni : un robo-advisor qui enrichit ses offres et diversifie ses cibles 26.06.18

Yomoni : un robo-advisor qui enrichit ses offres et diversifie ses cibles

Société de gestion ou fintech ? Yomoni a choisi les deux en lançant une fintech avec le statut de société de gestion. Trois ans après sa création, le robo advisor, qui gère 70 millions d'euros d'actifs au travers d'ETF et ETC, mise sur plusieurs offres pour poursuivre son développement, comme une assurance-vie pour enfant, un produit d'épargne salariale pour les TPE/PME, une offre de gestion privée ou encore l'intégration de titres non cotés au PEA.

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Ycap Partners étoffe son offre dans le non coté 19.06.18

Ycap Partners étoffe son offre dans le non coté

Nommé directeur général d'Ycap Partners en 2015, Salvatore Galletta a depuis revu le positionnement stratégique de la société. Désormais concepteur et fournisseur de produits, la société étudie aujourd'hui la possibilité de devenir promoteur immobilier. Pour se développer, elle mise notamment sur une rémunération originale des CGP et sur des produits différenciants pour leurs clients particuliers.

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Advize simplifie l’épargne digitale... en mode B to B 12.06.18

Advize simplifie l’épargne digitale... en mode B to B

Depuis l’arrivée fin 2015 d’une nouvelle équipe, dirigée par Olivier Gentier, aux commandes d’Advize, la stratégie de développement a pris un virage important. Certes, l’ambition de la société, fondée en 2012, reste intacte : être un acteur de la simplification de l’épargne, grâce à des outils en ligne. Cependant, le modèle de développement originel a singulièrement évolué passant du B to C au B to B.

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Euclide consolide sa clientèle CGP en attendant les family offices 29.05.18

Euclide consolide sa clientèle CGP en attendant les family offices

Comprendre Euclide, c’est avant tout comprendre son fondateur Serge Harroch, créateur de la holding H&S Participation qui détient le cabinet de gestion de patrimoine, Alpha Phi, et la société Euclide, décrite comme « l’architecte du financement ». La société spécialisée dans les montage financiers et le courtage de crédit pour les CGP est dans une phase de consolidation avant de développer d'autres segments de clientèle et notamment les family offices.

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Ageas Patrimoine, une plateforme de distribution orientée vers le digital 22.05.18

Ageas Patrimoine, une plateforme de distribution orientée vers le digital

Développée fin 2015 par le groupe Ageas en France, Ageas Patrimoine est une structure exclusivement dédiée aux CGPI. En passant d’une compagnie d’assurance à une plateforme de distribution « multi-services », l’entité a effectué un virage stratégique majeur, plaçant l’innovation digitale au centre de son développement. Thierry Scheur, directeur commercial et marketing entend capitaliser sur la mise en place d’outils dédiés pour s’imposer dans le paysage des plateformes de distribution.

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Zénith Capital veut devenir le leader français du marché des structurés 15.05.18

Zénith Capital veut devenir le leader français du marché des structurés

Créé en février 2017 par deux anciens responsables de BNP Paribas, Zénith Capital se place sur le segment spécifique des produits structurés et connaît depuis son lancement une croissance importante en affichant d’ores et déjà 320 millions d’euros d’encours conseillés. Eloi Brézac, co-fondateur et dirigeant de la structure, souhaite poursuivre le développement auprès des clients Entreprises en proposant des produits composés d’une sélection d’ETF qui répondent aux exigences de stabilité.

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Agami Family Office mise sur le corporate pour se démarquer 30.04.18

Agami Family Office mise sur le corporate pour se démarquer

Créé en 2006 par François Simon et Laurent de Swarte, qui détiennent chacun 50 % du capital, Agami Family Office est l’un des plus importants multi-family office de la Place parisienne. La société qui connait depuis sa création une très forte croissance (25 % par an), souhaite profiter des nouvelles réglementations pour continuer à grossir, en misant notamment sur son activité de conseil aux entreprises et son modèle de facturation à la journée.

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Gefinéo mise sur la gestion value 17.04.18

Gefinéo mise sur la gestion value

Créé fin 2008 par Guillaume Eyssette, Gefinéo s’est développé grâce à la croissance organique, réalisant à la marge quelques petites acquisitions de portefeuilles. Le cabinet de gestion de patrimoine conseille aujourd’hui une trentaine de millions d’euros d’encours pour une centaine de clients, dont plus de la moitié provient du milieu de la santé (médecins, dentistes, pharmaciens, biologistes, etc).

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CGP
 Distrib Invest (source)

Le Cnaf mise sur le développement des compétences en interprofessionnalité 10.04.18

Le Cnaf mise sur le développement des compétences en interprofessionnalité

Ancienne filiale du groupe Actif Plus, Le Cnaf a été créé en 1998 sur le segment spécifique du logement neuf de défiscalisation. Dirigée depuis sa création par Pascale Tardieu, la structure s’est transformée peu à peu jusqu'à changer d'activité en 2010, devenant un véritable cabinet de gestion de patrimoine. Elle s’apprête désormais à prendre le virage du digital et compte poursuivre ses partenariats avec d’autres cabinets de gestion de patrimoine.

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VYP Finance acquiert deux cabinets de CGP pour faire face aux nouvelles réglementations 03.04.18

VYP Finance acquiert deux cabinets de CGP pour faire face aux nouvelles réglementations

Créé en 2007 par Yvan Viallon, VYP Finance connait depuis un an une phase de croissance importante avec l’acquisition de deux cabinets de CGP, dont celui du célèbre Jean-Pierre Rondeau. Désormais concentré sur le potentiel de sa clientèle existante, le cabinet souhaite améliorer la qualité de son service et compte sur une sélection de fonds concentrée autour d’une trentaine d’OPCVM pour y parvenir. Une sélection de fonds attentive notamment à l’indépendance de gestion et à une taille d’encours des fonds maîtrisée.

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Famility se revendique comme un multi-family office « authentique » 27.03.18

Famility se revendique comme un multi-family office « authentique »

Créé il y a douze ans par Jean-Yves de Louvigny, Famility est un multi-family office ayant pour principal objectif de fournir un service haut de gamme de « secrétariat général » à ses douze familles. Suite à une accélération de sa croissance au cours de ces dernières années, la structure entend conserver sa capacité de prise en charge de l’ensemble des besoins familiaux, tout en optimisant ses processus de recommandation en allocation d’actifs.

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Indép'AM veut développer sa clientèle externe 20.03.18

Indép'AM veut développer sa clientèle externe

Créée en 2006 pour gérer les actifs du groupe Garance (ex-MNRA), Indép'AM est entrée depuis 2017 dans une nouvelle phase de son développement. La société de gestion a décidé, d'une part, d'accélérer la commercialisation de son offre à la clientèle externe et, d'autre part, d'ouvrir son capital à ses salariés à hauteur de 17,8 %. Elle a également créé le poste de responsable commercial pour la première fois et recruté Séverine Ananda, venue de chez BNP Paribas Securities Services. Le processus de sélection de fonds d'Indép'AM, basé avant tout sur des aspects qualitatifs, exclut les gestions collégiales et l'utilisation des stop/loss.

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MonFinancier vise le milliard d’euros d’encours sous trois ans 13.03.18

MonFinancier vise le milliard d’euros d’encours sous trois ans

Créé en 2008 par Yannick Hamon, MonFinancier se positionne en tant que conseiller de gestion de patrimoine “omnicanal”. Doté d’une forte démarche communautaire et pédagogique soutenue par Marc Fiorentino, chroniqueur sur BFM Business et actionnaire de la structure, le fondateur compte optimiser son offre en architecture ouverte. Pour y parvenir et atteindre son objectif d’encours conseillés, la structure travaille actuellement sur l’établissement d’un partenariat avec une fintech.

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Swiss Life Gestion Privée mise sur l'architecture ouverte pour développer la gestion sous mandat 06.03.18

Swiss Life Gestion Privée mise sur l'architecture ouverte pour développer la gestion sous mandat

Swiss Life Gestion privée ambitionne d'atteindre les 4 milliards d'euros d'encours d'ici 3 ans. Pour y parvenir, Alessandra Gaudio, directrice générale et directrice des investissements de la société de gestion, compte sur la conquête du réseau Swiss Life grâce, notamment, au lancement d'une offre de gestion sous mandat en architecture ouverte mais aussi à l'accélération de l'offre de fonds réservés, destinés aux CGPI. La dirigeante détaille également pour la rédaction son processus de sélection gouverné avant tout par le contrôle de la volatilité.

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La Banque Postale AM travaille à optimiser son offre en architecture ouverte 27.02.18

La Banque Postale AM travaille à optimiser son offre en architecture ouverte

Développement de l’offre en gestion ISR, amélioration de son outil de scoring de fonds externes et processus d’allocation d’actifs intégrant des ETF en large proportion, La Banque Postale Asset Management compte capitaliser sur ces initiatives pour optimiser son offre en architecture ouverte. Nicolas Caplain, responsable de la sélection de fonds, dévoile les stratégies mises en place depuis la fusion avec Fédéris Gestion d’Actifs intervenue en 2015 ainsi que celles à venir.

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Ces établissements bancaires qui ont récemment fusionné 20.02.18

Ces établissements bancaires qui ont récemment fusionné

Dans la course à la première place et dans un contexte de pression réglementaire aussi coûteux qu'exigeant, ces banques privées, dont les marques sont connues de tous, ont néanmoins décidé d'unir leurs forces avec d'autres acteurs pour adapter leurs business model et faire face, à temps, à la mutation du secteur bancaire. Renforcement de leur cible de clients, nouvelle gestion de leurs encours et optimisation de leurs processus de sélection de fonds externes, la rédaction de Distrib Invest est allée à la rencontre de Rothschild Martin Maurel, Caisse d'Epargne Haut de France, ou encore Degroof Petercam qui ont déjà mis en place, il y a moins de trois ans, les nécessaires changements de leurs stratégies en fonction de leur position concurrentielle.

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Pictet WM France vise les 10 milliards d'euros d'encours d'ici à 2025 13.02.18

Pictet WM France vise les 10 milliards d'euros d'encours d'ici à 2025

Créé le 5 janvier 2004, le bureau de Pictet Wealth Management (WM) à Paris propose des services de gestion de fortune dans l'Hexagone. Le groupe Pictet gère aujourd'hui 435 milliards d'euros, dont 4,7 milliards d'euros en France. Il ambitionne de passer la barre des 10 milliards d'euros dans les 7 années à venir en s'appuyant uniquement sur la croissance organique et le recrutement de nouveaux talents.

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