Stratégies

Pour comprendre les modes de gestion privilégiés par les distributeurs de fonds et leur stratégies de développement.


Ageas Patrimoine, une plateforme de distribution orientée vers le digital 22.05.18

Ageas Patrimoine, une plateforme de distribution orientée vers le digital

Développée fin 2015 par le groupe Ageas en France, Ageas Patrimoine est une structure exclusivement dédiée aux CGPI. En passant d’une compagnie d’assurance à une plateforme de distribution « multi-services », l’entité a effectué un virage stratégique majeur, plaçant l’innovation digitale au centre de son développement. Thierry Scheur, directeur commercial et marketing entend capitaliser sur la mise en place d’outils dédiés pour s’imposer dans le paysage des plateformes de distribution.

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Zénith Capital veut devenir le leader français du marché des structurés 15.05.18

Zénith Capital veut devenir le leader français du marché des structurés

Créé en février 2017 par deux anciens responsables de BNP Paribas, Zénith Capital se place sur le segment spécifique des produits structurés et connaît depuis son lancement une croissance importante en affichant d’ores et déjà 320 millions d’euros d’encours conseillés. Eloi Brézac, co-fondateur et dirigeant de la structure, souhaite poursuivre le développement auprès des clients Entreprises en proposant des produits composés d’une sélection d’ETF qui répondent aux exigences de stabilité.

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Agami Family Office mise sur le corporate pour se démarquer 30.04.18

Agami Family Office mise sur le corporate pour se démarquer

Créé en 2006 par François Simon et Laurent de Swarte, qui détiennent chacun 50 % du capital, Agami Family Office est l’un des plus importants multi-family office de la Place parisienne. La société qui connait depuis sa création une très forte croissance (25 % par an), souhaite profiter des nouvelles réglementations pour continuer à grossir, en misant notamment sur son activité de conseil aux entreprises et son modèle de facturation à la journée.

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Gefinéo mise sur la gestion value 17.04.18

Gefinéo mise sur la gestion value

Créé fin 2008 par Guillaume Eyssette, Gefinéo s’est développé grâce à la croissance organique, réalisant à la marge quelques petites acquisitions de portefeuilles. Le cabinet de gestion de patrimoine conseille aujourd’hui une trentaine de millions d’euros d’encours pour une centaine de clients, dont plus de la moitié provient du milieu de la santé (médecins, dentistes, pharmaciens, biologistes, etc).

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CGP
 Distrib Invest (source)

Le Cnaf mise sur le développement des compétences en interprofessionnalité 10.04.18

Le Cnaf mise sur le développement des compétences en interprofessionnalité

Ancienne filiale du groupe Actif Plus, Le Cnaf a été créé en 1998 sur le segment spécifique du logement neuf de défiscalisation. Dirigée depuis sa création par Pascale Tardieu, la structure s’est transformée peu à peu jusqu'à changer d'activité en 2010, devenant un véritable cabinet de gestion de patrimoine. Elle s’apprête désormais à prendre le virage du digital et compte poursuivre ses partenariats avec d’autres cabinets de gestion de patrimoine.

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VYP Finance acquiert deux cabinets de CGP pour faire face aux nouvelles réglementations 03.04.18

VYP Finance acquiert deux cabinets de CGP pour faire face aux nouvelles réglementations

Créé en 2007 par Yvan Viallon, VYP Finance connait depuis un an une phase de croissance importante avec l’acquisition de deux cabinets de CGP, dont celui du célèbre Jean-Pierre Rondeau. Désormais concentré sur le potentiel de sa clientèle existante, le cabinet souhaite améliorer la qualité de son service et compte sur une sélection de fonds concentrée autour d’une trentaine d’OPCVM pour y parvenir. Une sélection de fonds attentive notamment à l’indépendance de gestion et à une taille d’encours des fonds maîtrisée.

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Famility se revendique comme un multi-family office « authentique » 27.03.18

Famility se revendique comme un multi-family office « authentique »

Créé il y a douze ans par Jean-Yves de Louvigny, Famility est un multi-family office ayant pour principal objectif de fournir un service haut de gamme de « secrétariat général » à ses douze familles. Suite à une accélération de sa croissance au cours de ces dernières années, la structure entend conserver sa capacité de prise en charge de l’ensemble des besoins familiaux, tout en optimisant ses processus de recommandation en allocation d’actifs.

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Indép'AM veut développer sa clientèle externe 20.03.18

Indép'AM veut développer sa clientèle externe

Créée en 2006 pour gérer les actifs du groupe Garance (ex-MNRA), Indép'AM est entrée depuis 2017 dans une nouvelle phase de son développement. La société de gestion a décidé, d'une part, d'accélérer la commercialisation de son offre à la clientèle externe et, d'autre part, d'ouvrir son capital à ses salariés à hauteur de 17,8 %. Elle a également créé le poste de responsable commercial pour la première fois et recruté Séverine Ananda, venue de chez BNP Paribas Securities Services. Le processus de sélection de fonds d'Indép'AM, basé avant tout sur des aspects qualitatifs, exclut les gestions collégiales et l'utilisation des stop/loss.

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MonFinancier vise le milliard d’euros d’encours sous trois ans 13.03.18

MonFinancier vise le milliard d’euros d’encours sous trois ans

Créé en 2008 par Yannick Hamon, MonFinancier se positionne en tant que conseiller de gestion de patrimoine “omnicanal”. Doté d’une forte démarche communautaire et pédagogique soutenue par Marc Fiorentino, chroniqueur sur BFM Business et actionnaire de la structure, le fondateur compte optimiser son offre en architecture ouverte. Pour y parvenir et atteindre son objectif d’encours conseillés, la structure travaille actuellement sur l’établissement d’un partenariat avec une fintech.

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Swiss Life Gestion Privée mise sur l'architecture ouverte pour développer la gestion sous mandat 06.03.18

Swiss Life Gestion Privée mise sur l'architecture ouverte pour développer la gestion sous mandat

Swiss Life Gestion privée ambitionne d'atteindre les 4 milliards d'euros d'encours d'ici 3 ans. Pour y parvenir, Alessandra Gaudio, directrice générale et directrice des investissements de la société de gestion, compte sur la conquête du réseau Swiss Life grâce, notamment, au lancement d'une offre de gestion sous mandat en architecture ouverte mais aussi à l'accélération de l'offre de fonds réservés, destinés aux CGPI. La dirigeante détaille également pour la rédaction son processus de sélection gouverné avant tout par le contrôle de la volatilité.

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La Banque Postale AM travaille à optimiser son offre en architecture ouverte 27.02.18

La Banque Postale AM travaille à optimiser son offre en architecture ouverte

Développement de l’offre en gestion ISR, amélioration de son outil de scoring de fonds externes et processus d’allocation d’actifs intégrant des ETF en large proportion, La Banque Postale Asset Management compte capitaliser sur ces initiatives pour optimiser son offre en architecture ouverte. Nicolas Caplain, responsable de la sélection de fonds, dévoile les stratégies mises en place depuis la fusion avec Fédéris Gestion d’Actifs intervenue en 2015 ainsi que celles à venir.

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Ces établissements bancaires qui ont récemment fusionné 20.02.18

Ces établissements bancaires qui ont récemment fusionné

Dans la course à la première place et dans un contexte de pression réglementaire aussi coûteux qu'exigeant, ces banques privées, dont les marques sont connues de tous, ont néanmoins décidé d'unir leurs forces avec d'autres acteurs pour adapter leurs business model et faire face, à temps, à la mutation du secteur bancaire. Renforcement de leur cible de clients, nouvelle gestion de leurs encours et optimisation de leurs processus de sélection de fonds externes, la rédaction de Distrib Invest est allée à la rencontre de Rothschild Martin Maurel, Caisse d'Epargne Haut de France, ou encore Degroof Petercam qui ont déjà mis en place, il y a moins de trois ans, les nécessaires changements de leurs stratégies en fonction de leur position concurrentielle.

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Pictet WM France vise les 10 milliards d'euros d'encours d'ici à 2025 13.02.18

Pictet WM France vise les 10 milliards d'euros d'encours d'ici à 2025

Créé le 5 janvier 2004, le bureau de Pictet Wealth Management (WM) à Paris propose des services de gestion de fortune dans l'Hexagone. Le groupe Pictet gère aujourd'hui 435 milliards d'euros, dont 4,7 milliards d'euros en France. Il ambitionne de passer la barre des 10 milliards d'euros dans les 7 années à venir en s'appuyant uniquement sur la croissance organique et le recrutement de nouveaux talents.

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Nicolas Moussavi : "Notre objectif est de fonctionner en architecture ouverte intelligente" 06.02.18

Nicolas Moussavi :

Depuis deux ans, Lyxor AM se prépare à la mise en place des nouvelles réglementations. Nicolas Moussavi, responsable de la recherche en fonds externes chez Lyxor AM, explique à la rédaction de Distrib Invest le travail effectué sur la transparisation et son rôle de "gate keeper" pour le groupe Société Générale. C'est en effet l'équipe de sélection de fonds de Lyxor AM qui définit les OPCVM externes investissables pour l'ensemble du groupe. Nicolas Moussavi dévoile également le lancement de nouvelles offres en architecture ouverte dont un fonds de mandats global émergent.

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Nalo veut devenir la banque privée nouvelle génération 06.02.18

Nalo veut devenir la banque privée nouvelle génération

A l'occasion de sa participation aux Coupoles Distrib Invest 2018, Guillaume Piard, co-fondateur de Nalo, explique la stratégie de développement de la fintech, basée sur la satisfaction client. De la mise en place de panels avant le lancement à la collecte d'avis via tchat, emails et appels téléphonique, l'expérience client est au centre de l'évolution de l'outil et du lancement de toutes les nouvelles offres.

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Alpine Value Advisory veut créer une société de gestion 30.01.18

Alpine Value Advisory veut créer une société de gestion

Créé en mai 2015, Alpine Value Advisory est un multi-family office, détenu à 100 % par ses deux fondateurs : Christophe Barbaras, ancien CGP pour Le Comptoir du Patrimoine, et Xavier Ménagé, qui a travaillé plus de 20 ans dans la banque, pour BNP Paribas notamment. Il conseille aujourd'hui plus de 40 millions d'euros d'actifs en mettant notamment l'accent sur les ETF. Il prévoit d'ouvrir une société de gestion et de continuer son développement organique en France.

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Norma Conseils, un nouveau CGP qui mise sur le private equity 23.01.18

Norma Conseils, un nouveau CGP qui mise sur le private equity

Nouvel acteur dans le paysage de la gestion de patrimoine, Norma Conseils est installé en Normandie dans la ville de Colleville-Montgomery. Créé en septembre dernier par Mathieu Sanlaville, ancien directeur commercial de 123 Venture, le cabinet gère d’ores et déjà plus de 1,2 million d’euros d’encours. Pour assurer son développement, le dirigeant et seul actionnaire de la structure mise sur son expertise en private equity et le recrutement d’experts en transactions immobilières.

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BNP Paribas Wealth Management souhaite se développer en Allemagne et en Asie 15.01.18

BNP Paribas Wealth Management souhaite se développer en Allemagne et en Asie

Actifs réels pour se prémunir contre le risque d’inflation, dernier rally du marché actions, vision sur les cryptomonnaies ou encore priorité du développement donné à l'Allemagne et à l’Asie. A l’occasion d’une interview accordée à la rédaction de Distrib Invest, Vincent Lecomte, Co-CEO, et Florent Bronès, Chief Investment Officer de BNP Paribas Wealth Management nous dévoilent la stratégie de la banque en 2018.

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La Caisse d’Épargne Hauts de France veut fortement renforcer ses équipes en gestion patrimoniale 08.01.18

La Caisse d’Épargne Hauts de France veut fortement renforcer ses équipes en gestion patrimoniale

Uniformisation du conseil patrimonial et de la sélection de fonds, vaste plan de recrutement pour étoffer les équipes de gestion patrimoniale ou encore préparation aux nouvelles réglementations. Jean-Luc Reynaert, directeur du marché patrimonial de la Caisse d’Épargne Hauts-de-France, nous détaille ses ambitions.

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Les nouveaux entrants de la sélection de fonds 02.01.18

Les nouveaux entrants de la sélection de fonds

CGP, family office ou société de gestion, ces nouveaux acteurs de la sélection de fonds externes ont pour point commun d'avoir moins de trois ans d'existence. Créés il y a neuf mois, un an, deux ans ou trois ans, ils se sont lancés dans un contexte de pression réglementaire de plus en plus fort. Avantage ou inconvénient ? Salamandre AM, FA7 Capital, DWT Family Office, ou encore BM Family Office, ont décidé d'en profiter pour tirer leur épingle du jeu en développant des compétences en problématiques internationales, en créant des services destinés à une clientèle institutionnelle, en optimisant des produits bancaires, ou encore en ouvrant un service de multi-family office. Découvrez l'ensemble des stratégies sur lesquelles ils misent pour s'imposer dans un environnement fortement concurrentiel.

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