Stratégies

Pour comprendre les modes de gestion privilégiés par les distributeurs de fonds et leur stratégies de développement.


Pour Amilton AM, la part actions fera la différence 13.11.18

Pour Amilton AM, la part actions fera la différence

En trois ans, Amilton Asset Management a doublé ses actifs sous gestion pour franchir le cap des 800 millions d’euros d’encours début 2018, dont 250 millions de gestion diversifiée. La société a aussi récemment fait peau neuve.

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Banque Pâris Bertrand s'offre de nouvelles perspectives 30.10.18

Banque Pâris Bertrand s'offre de nouvelles perspectives

L'établissement genevois Banque Pâris Bertrand a accueilli un nouvel actionnaire début septembre, le gérant alternatif Investcorp, qui va lui permettre de passer un cap dans son développement.

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La gestion retail d’Arkéa IS tourne le dos aux benchmarks 23.10.18

La gestion retail d’Arkéa IS tourne le dos aux benchmarks

Un peu plus de deux ans après avoir institué la marque Arkéa Investment Services (IS), la stratégie multiboutique du groupe continue à porter ses fruits avec plus de 50 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Une stratégie orientée ces derniers temps vers le marché retail via la gestion sous mandat ou les fonds ouverts, en s'éloignant des indices de référence pour faire la place à la gestion "carte blanche" des équipes.

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Le groupe Crystal veut continuer à développer le BtoB 16.10.18

Le groupe Crystal veut continuer à développer le BtoB

En pleine opération de rachat de la plateforme Finaveo, qui devrait porter les encours du groupe à près de 4,5 milliards d’euros une fois finalisée, le groupe Crystal fait du développement de son pôle BtoB une priorité. Alors que l’industrie des CGP vit un moment charnière, la société veut devenir leader dans la conception et la distribution de solutions patrimoniales multicanales en France. Elle a pour cela mis en place un plan de recrutement ambitieux partant d’un partenariat avec la Skema Business School.

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Gesmob veut reconquérir sa clientèle corporate 09.10.18

Gesmob veut reconquérir sa clientèle corporate

Avec l’arrivée des nouvelles réglementations, MIFID 2 en tête, Gesmob a dû se réinventer. L’an dernier, la société de gestion lyonnaise créée en 1992, a changé de statut pour devenir conseiller en investissement financier (CIF). Gesmob veut tirer profiter de ce nouvel environnement ainsi que de la remontée des taux pour partir à la reconquête d'une clientèle corporate.

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OFI AM finalise le déploiement de sa stratégie retail 02.10.18

OFI AM finalise le déploiement de sa stratégie retail

Historiquement dédié à la gestion d’actifs institutionnelle, OFI Asset Management, filiale commune des mutuelles Macif et Matmut (86,7% du capital à elles deux), a pris un nouveau départ depuis la nomination de Jean-Pierre Grimaud au poste de directeur général, il y a trois ans. Faisant le constat d’un marché français de la gestion d’actifs pour le compte d’institutionnels en stagnation, voire en régression, celui-ci décide d’élargir la base de clientèle vers les particuliers, pour profiter d’un basculement du marché.

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Primonial en passe d'afficher une nouvelle année record 25.09.18

Primonial en passe d'afficher une nouvelle année record

Presque deux ans après le tour de table qui a recomposé son actionnariat et vu le fonds britannique Bridgepoint entrer à son capital, Primonial est en avance sur son plan stratégique « Ambition 2020 ».

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Nalo va réaliser sa première levée de fonds 18.09.18

Nalo va réaliser sa première levée de fonds

Lancé en 2016, Nalo est un robo-advisor proposant une "customisation de masse" visant à le différencier de ses concurrents. La fintech réalise en ce moment sa première levée de fonds externes afin de poursuivre son développement. Elle vise notamment une clientèle fortunée et une offre de services haut-de-gamme.

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Raizers veut devenir la plateforme de référence du non-coté 11.09.18

Raizers veut devenir la plateforme de référence du non-coté

Vingt millions d'euros de fonds levés par an d'ici à 2019, c'est l'ambition de Raizers, la plateforme d'investissement participatif dans le non-coté créée en 2014 et une des premières à avoir obtenu l’agrément CIP (conseiller en investissement participatif). La jeune fintech prévoit une croissance de ses levées de fonds de 50 % en 2018 et souhaite devenir le portail unique de ses clients pour leurs investissements dans le non-coté. En Europe, elle a déjà obtenu ses agréments en Belgique et au Luxembourg.

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Belfius reconstruit sa gestion d'une page blanche 31.07.18

Belfius reconstruit sa gestion d'une page blanche

Belfius, anciennement Dexia Banque Belgique, a lancé il y a à peine deux ans sa société de gestion, Belfius Investment Partners. Elle est chargée de sélectionner les meilleurs fonds pour la distribution de nouveaux produits. Si les ETF ont été les premiers utilisés, les fonds traditionnels ne sont pas en reste.

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La Financière Galilée part à la conquête des family offices 24.07.18

La Financière Galilée part à la conquête des family offices

Dédiée pendant 18 ans à la clientèle privée, La Financière Galilée a, depuis l’arrivée de Roni Michaly en 2013 et désormais président directeur général de la société, profondément changée. Après une refonte complète de son processus de sélection de fonds, elle a commencé à développer sa gestion collective et désire désormais commercialiser cette offre auprès des professionnels et notamment des family offices.

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Prudentia affirme ses ambitions via la croissance externe 17.07.18

Prudentia affirme ses ambitions via la croissance externe

Spécialisé dans la clientèle libérale de santé, le cabinet de gestion de patrimoine Prudentia espère passer le cap du million d’euros de chiffre d’affaires d’ici trois ans. Un objectif que Grégory Lecler compte atteindre grâce à la reprise récente d’une activité de conseil juridique et d’ingénierie patrimonial mais aussi par le rachat de cabinets de CGP ou une association minoritaire avec des petits cabinets indépendants.

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Generali Patrimoine joue la carte des offres thématiques 10.07.18

Generali Patrimoine joue la carte des offres thématiques

L’offre d’épargne développée par Generali pour son réseau de distributeurs externes, dont les conseillers en gestion de patrimoine, est ancienne. Mais elle est aussi en perpétuel ajustement, avec l’ambition de répondre aux besoins des clients. Le cap est aujourd’hui mis sur des offres thématiques fortes, parmi lesquelles l’investissement socialement responsable figure en bonne place.

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Meeschaert Family Office, véritable adepte du private equity 29.06.18

Meeschaert Family Office, véritable adepte du private equity

Toujours en quête d'une meilleure diversification pour ses clients, le family office de la famille Meeschaert, fondé en 2003 en association avec Bernard Camblain, fondateur et président d’honneur de l’AFFO, et Charles Bienaimé, directeur général du groupe Meeschaert, concentre sa recherche sur le private equity. Une classe d'actifs en pleine expansion et sur laquelle Meeschaert Family Office se démarque en se positionnant sur des thématiques porteuses comme l'efficacité énergétique ou le viager.

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Yomoni : un robo-advisor qui enrichit ses offres et diversifie ses cibles 26.06.18

Yomoni : un robo-advisor qui enrichit ses offres et diversifie ses cibles

Société de gestion ou fintech ? Yomoni a choisi les deux en lançant une fintech avec le statut de société de gestion. Trois ans après sa création, le robo advisor, qui gère 70 millions d'euros d'actifs au travers d'ETF et ETC, mise sur plusieurs offres pour poursuivre son développement, comme une assurance-vie pour enfant, un produit d'épargne salariale pour les TPE/PME, une offre de gestion privée ou encore l'intégration de titres non cotés au PEA.

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Ycap Partners étoffe son offre dans le non coté 19.06.18

Ycap Partners étoffe son offre dans le non coté

Nommé directeur général d'Ycap Partners en 2015, Salvatore Galletta a depuis revu le positionnement stratégique de la société. Désormais concepteur et fournisseur de produits, la société étudie aujourd'hui la possibilité de devenir promoteur immobilier. Pour se développer, elle mise notamment sur une rémunération originale des CGP et sur des produits différenciants pour leurs clients particuliers.

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Advize simplifie l’épargne digitale... en mode B to B 12.06.18

Advize simplifie l’épargne digitale... en mode B to B

Depuis l’arrivée fin 2015 d’une nouvelle équipe, dirigée par Olivier Gentier, aux commandes d’Advize, la stratégie de développement a pris un virage important. Certes, l’ambition de la société, fondée en 2012, reste intacte : être un acteur de la simplification de l’épargne, grâce à des outils en ligne. Cependant, le modèle de développement originel a singulièrement évolué passant du B to C au B to B.

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Euclide consolide sa clientèle CGP en attendant les family offices 29.05.18

Euclide consolide sa clientèle CGP en attendant les family offices

Comprendre Euclide, c’est avant tout comprendre son fondateur Serge Harroch, créateur de la holding H&S Participation qui détient le cabinet de gestion de patrimoine, Alpha Phi, et la société Euclide, décrite comme « l’architecte du financement ». La société spécialisée dans les montage financiers et le courtage de crédit pour les CGP est dans une phase de consolidation avant de développer d'autres segments de clientèle et notamment les family offices.

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Ageas Patrimoine, une plateforme de distribution orientée vers le digital 22.05.18

Ageas Patrimoine, une plateforme de distribution orientée vers le digital

Développée fin 2015 par le groupe Ageas en France, Ageas Patrimoine est une structure exclusivement dédiée aux CGPI. En passant d’une compagnie d’assurance à une plateforme de distribution « multi-services », l’entité a effectué un virage stratégique majeur, plaçant l’innovation digitale au centre de son développement. Thierry Scheur, directeur commercial et marketing entend capitaliser sur la mise en place d’outils dédiés pour s’imposer dans le paysage des plateformes de distribution.

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Zénith Capital veut devenir le leader français du marché des structurés 15.05.18

Zénith Capital veut devenir le leader français du marché des structurés

Créé en février 2017 par deux anciens responsables de BNP Paribas, Zénith Capital se place sur le segment spécifique des produits structurés et connaît depuis son lancement une croissance importante en affichant d’ores et déjà 320 millions d’euros d’encours conseillés. Eloi Brézac, co-fondateur et dirigeant de la structure, souhaite poursuivre le développement auprès des clients Entreprises en proposant des produits composés d’une sélection d’ETF qui répondent aux exigences de stabilité.

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