Stratégies

Pour comprendre les modes de gestion privilégiés par les distributeurs de fonds et leur stratégies de développement.


Ces établissements bancaires qui ont récemment fusionné 20.02.18

Ces établissements bancaires qui ont récemment fusionné

Dans la course à la première place et dans un contexte de pression réglementaire aussi coûteux qu'exigeant, ces banques privées, dont les marques sont connues de tous, ont néanmoins décidé d'unir leurs forces avec d'autres acteurs pour adapter leurs business model et faire face, à temps, à la mutation du secteur bancaire. Renforcement de leur cible de clients, nouvelle gestion de leurs encours et optimisation de leurs processus de sélection de fonds externes, la rédaction de Distrib Invest est allée à la rencontre de Rothschild Martin Maurel, Caisse d'Epargne Haut de France, ou encore Degroof Petercam qui ont déjà mis en place, il y a moins de trois ans, les nécessaires changements de leurs stratégies en fonction de leur position concurrentielle.

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Pictet WM France vise les 10 milliards d'euros d'encours d'ici à 2025 13.02.18

Pictet WM France vise les 10 milliards d'euros d'encours d'ici à 2025

Créé le 5 janvier 2004, le bureau de Pictet Wealth Management (WM) à Paris propose des services de gestion de fortune dans l'Hexagone. Le groupe Pictet gère aujourd'hui 435 milliards d'euros, dont 4,7 milliards d'euros en France. Il ambitionne de passer la barre des 10 milliards d'euros dans les 7 années à venir en s'appuyant uniquement sur la croissance organique et le recrutement de nouveaux talents.

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Nicolas Moussavi : "Notre objectif est de fonctionner en architecture ouverte intelligente" 06.02.18

Nicolas Moussavi :

Depuis deux ans, Lyxor AM se prépare à la mise en place des nouvelles réglementations. Nicolas Moussavi, responsable de la recherche en fonds externes chez Lyxor AM, explique à la rédaction de Distrib Invest le travail effectué sur la transparisation et son rôle de "gate keeper" pour le groupe Société Générale. C'est en effet l'équipe de sélection de fonds de Lyxor AM qui définit les OPCVM externes investissables pour l'ensemble du groupe. Nicolas Moussavi dévoile également le lancement de nouvelles offres en architecture ouverte dont un fonds de mandats global émergent.

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Nalo veut devenir la banque privée nouvelle génération 06.02.18

Nalo veut devenir la banque privée nouvelle génération

A l'occasion de sa participation aux Coupoles Distrib Invest 2018, Guillaume Piard, co-fondateur de Nalo, explique la stratégie de développement de la fintech, basée sur la satisfaction client. De la mise en place de panels avant le lancement à la collecte d'avis via tchat, emails et appels téléphonique, l'expérience client est au centre de l'évolution de l'outil et du lancement de toutes les nouvelles offres.

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Alpine Value Advisory veut créer une société de gestion 30.01.18

Alpine Value Advisory veut créer une société de gestion

Créé en mai 2015, Alpine Value Advisory est un multi-family office, détenu à 100 % par ses deux fondateurs : Christophe Barbaras, ancien CGP pour Le Comptoir du Patrimoine, et Xavier Ménagé, qui a travaillé plus de 20 ans dans la banque, pour BNP Paribas notamment. Il conseille aujourd'hui plus de 40 millions d'euros d'actifs en mettant notamment l'accent sur les ETF. Il prévoit d'ouvrir une société de gestion et de continuer son développement organique en France.

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Norma Conseils, un nouveau CGP qui mise sur le private equity 23.01.18

Norma Conseils, un nouveau CGP qui mise sur le private equity

Nouvel acteur dans le paysage de la gestion de patrimoine, Norma Conseils est installé en Normandie dans la ville de Colleville-Montgomery. Créé en septembre dernier par Mathieu Sanlaville, ancien directeur commercial de 123 Venture, le cabinet gère d’ores et déjà plus de 1,2 million d’euros d’encours. Pour assurer son développement, le dirigeant et seul actionnaire de la structure mise sur son expertise en private equity et le recrutement d’experts en transactions immobilières.

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BNP Paribas Wealth Management souhaite se développer en Allemagne et en Asie 15.01.18

BNP Paribas Wealth Management souhaite se développer en Allemagne et en Asie

Actifs réels pour se prémunir contre le risque d’inflation, dernier rally du marché actions, vision sur les cryptomonnaies ou encore priorité du développement donné à l'Allemagne et à l’Asie. A l’occasion d’une interview accordée à la rédaction de Distrib Invest, Vincent Lecomte, Co-CEO, et Florent Bronès, Chief Investment Officer de BNP Paribas Wealth Management nous dévoilent la stratégie de la banque en 2018.

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La Caisse d’Épargne Hauts de France veut fortement renforcer ses équipes en gestion patrimoniale 08.01.18

La Caisse d’Épargne Hauts de France veut fortement renforcer ses équipes en gestion patrimoniale

Uniformisation du conseil patrimonial et de la sélection de fonds, vaste plan de recrutement pour étoffer les équipes de gestion patrimoniale ou encore préparation aux nouvelles réglementations. Jean-Luc Reynaert, directeur du marché patrimonial de la Caisse d’Épargne Hauts-de-France, nous détaille ses ambitions.

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Les nouveaux entrants de la sélection de fonds 02.01.18

Les nouveaux entrants de la sélection de fonds

CGP, family office ou société de gestion, ces nouveaux acteurs de la sélection de fonds externes ont pour point commun d'avoir moins de trois ans d'existence. Créés il y a neuf mois, un an, deux ans ou trois ans, ils se sont lancés dans un contexte de pression réglementaire de plus en plus fort. Avantage ou inconvénient ? Salamandre AM, FA7 Capital, DWT Family Office, ou encore BM Family Office, ont décidé d'en profiter pour tirer leur épingle du jeu en développant des compétences en problématiques internationales, en créant des services destinés à une clientèle institutionnelle, en optimisant des produits bancaires, ou encore en ouvrant un service de multi-family office. Découvrez l'ensemble des stratégies sur lesquelles ils misent pour s'imposer dans un environnement fortement concurrentiel.

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Ces CGP qui misent sur la croissance externe 26.12.17

Ces CGP qui misent sur la croissance externe

Alors que l'année se termine, les nouvelles réglementations se rapprochent. Pour y faire face, les CGP se retrouvent confrontés à une réflexion sur leurs process et leur développement. Pour atteindre la fameuse taille critique permettant aux cabinets d'être compétitifs dans le nouvel environnement qui se dessine, beaucoup misent sur la croissance externe. C'est le cas d'Haussmann Patrimoine, GT Patrimoine et Equance qui se sont lancés dans des opérations de rachat de cabinets de CGP mais également de Venice qui a décidé de se rapprocher d'une société de gestion. Retrouvez les stratégies de ces quatre CGP qui ont décidé d'adopter une stratégie offensive au cours des derniers mois pour se préparer aux nouvelles réglementations et continuer à grandir.

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Fortunexpert compte établir des rapprochements non capitalistiques 19.12.17

Fortunexpert compte établir des rapprochements non capitalistiques

Ce cabinet de gestion de patrimoine aixois créé en 2010, détenu et dirigé par Marc Artéon et Karen Fiol, également présidente de la CNCGP en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, conseille les actifs financiers de 160 clients. Disposant d’une expertise sur le passage en société des professions libérales, Fortunexpert, se concentre actuellement sur son organisation pour tirer parti de l’application des nouvelles directives réglementaires, en privilégiant des rapprochements non capitalistiques avec d’autres cabinets.

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Participez à la 4ème édition des Coupoles Distrib Invest 12.12.17

Participez à la 4ème édition des Coupoles Distrib Invest

Le processus de sélection de l'édition 2018 des Coupoles Distrib Invest vient de démarrer ! Vous avez jusqu'à fin janvier pour envoyer votre dossier de candidature et participer à la 4ème édition dont la cérémonie de remise de prix aura lieu le mardi 26 juin 2018 à Châteauform' City George V. En 2017, c'est près de 60 établissements (family offices, fintechs, banques privées, multigérants, courtiers en ligne et CGP) qui ont fait acte de candidature à ces prix récompensant les bonnes pratiques en matière de transparence financière. Outre les catégories citées précédemment, les assureurs peuvent également participer cette année. Chaque année, la cérémonie de remise de prix des Coupoles Distrib Invest réunit plus de 400 acteurs du monde de la distribution et de la sélection de fonds.

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Rothschild Martin Maurel compte renforcer son expertise sur les titres vifs 05.12.17

Rothschild Martin Maurel compte renforcer son expertise sur les titres vifs

Développement en région, diversification de la typologie de clients, et segmentation de ses produits ainsi que de ses services, en moins d’un an, le nouvel ensemble unissant Rothschild & Co et la Compagnie Financière Martin Maurel, deux banques privées familiales aux relations privilégiées depuis trois générations, atteint aujourd’hui les 22 milliards d’euros d’encours sous gestion. Xavier de Laforcade, directeur de la gestion privée, compte capitaliser sur les synergies des différentes activités du groupe et accélérer le développement de ses expertises internes ainsi que la mise en place de fonds de mandats pour faire face au challenge de MIFID 2.

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Eximium souhaite proposer ses services à des investisseurs extérieurs à la famille Baulé 28.11.17

Eximium souhaite proposer ses services à des investisseurs extérieurs à la famille Baulé

Single-family office de la famille Baulé, Eximium a été créé par Michel Baulé, aujourd’hui président du conseil de surveillance, dont il détient avec ses fils et sa femme l’intégralité du capital. La société d’investissement, qui gère la quasi-totalité de la fortune familiale, emploie directement une trentaine de personnes (pour un effectif consolidé d’un peu plus de 300) et gère plus de 400 millions d’euros d’actifs (en prenant en compte les actifs adossés à une dette). Elle envisage dans un avenir proche de proposer à d’autres investisseurs de profiter de son savoir-faire sous une forme en passe d’être finalisée.

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DWT Family Office construit une allocation d’actifs « low vol » spécifique au PEA 21.11.17

DWT Family Office construit une allocation d’actifs « low vol » spécifique au PEA

Créé en avril 2017 par Christian de Witt, ce nouvel entrant dans l’univers des multi-family offices conseille actuellement 40 familles. Depuis son lancement récent, DWT Family Office a dépassé de 10 millions d’euros son objectif d’encours conseillés à deux ans et compte maintenir ce rythme de développement pour asseoir son statut de multi-family. Pour y parvenir, la structure compte effectuer des recrutements en 2018 et va s’appuyer sur son expertise en gestion de l’épargne ainsi que sur la diversification de sa typologie de client.

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KBL Richelieu veut recruter des banquiers privés à Lyon 14.11.17

KBL Richelieu veut recruter des banquiers privés à Lyon

Branche française du groupe KBL European Private Bankers (epb) qui compte 2000 collaborateurs pour 80 milliards d’euros d’actifs sous gestion, KBL Richelieu est implantée à Paris, à Brest et à Lyon. Elle regroupe aujourd’hui 120 collaborateurs, dont 21 banquiers privés et gère plus de 2,3 milliards d’euros d’encours au 31 décembre 2016. Son ratio de solvabilité est de 85% et ses fonds propres de 105,1 millions d’euros. Recruté il y a tout juste deux mois, Florian de Billy (ex-Meeschaert), nouveau directeur de la clientèle privée et responsable du site de Lyon, nous explique les raisons de son arrivée.

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Venice privilégie les produits structurés aux fonds actions purs 06.11.17

Venice privilégie les produits structurés aux fonds actions purs

Créé en 1992 par Jean-Christophe et Pascale Antkowiak, ce cabinet parisien, détenu par ses deux fondateurs, possède un bureau au Luxembourg depuis plus de 15 ans et place les fonds structurés au centre de sa stratégie d’allocation d’actifs. Avec pour objectif de poursuivre le développement de ses contrats d’assurance-vie luxembourgeois proposant un mandat de gestion en produits structurés, Venice se concentre également sur la mise en place d’un outil de monitoring visant à optimiser la communication financière effectuée auprès de ses 200 familles.

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GT Patrimoine souhaite racheter des CGP pour faire face aux défis réglementaires 31.10.17

GT Patrimoine souhaite racheter des CGP pour faire face aux défis réglementaires

Du processus d’allocation s’appuyant majoritairement sur des fonds flexibles à sa stratégie de développement en passant par sa vision du marché des CGP, David Gandar, co-fondateur de GT Patrimoine, nous dévoile le fonctionnement de son cabinet. Il affiche notamment sa volonté d’accélérer son développement à l’aide d’acquisitions pour atteindre les 300 millions d’euros d’encours d’ici la fin 2020.

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3A Patrimoine fait le choix de la gestion pilotée 24.10.17

3A Patrimoine fait le choix de la gestion pilotée

Installé depuis 1992 dans le Grand-Ouest, 3A Patrimoine gère les actifs de plus de 800 clients et totalise plus de 300 millions d’euros d’encours. Dirigé depuis 2014 par Isabelle Cacheux, ce cabinet comptant 6 associés à son capital, se concentre sur la réorganisation de sa gestion d’actifs pour optimiser la relation client face aux contraintes réglementaires. Pour ce faire, elle compte sur la mise en place d’une nouvelle offre en gestion pilotée.

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La Financière de l'Arc mise sur la gestion sous mandat pour poursuivre son développement 13.10.17

La Financière de l'Arc mise sur la gestion sous mandat pour poursuivre son développement

Importance de la liquidité, de la transparence ou de la consistance des décisions d’investissements, Jean-Baptiste Coulm, responsable de la gestion sous mandat et de la multigestion de la Financière de l’Arc, nous livre la recette du succès de sa gestion sous mandat auprès des CGP. Outre son processus de sélection de fonds, le multigérant détaille les projets de développement de la société de gestion et notamment les discussions avec Generali pour la signature d’un nouveau partenariat, mais aussi le lancement d’un outil d’aide à la vente pour les CGP en phase avec les nouvelles réglementations.

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