Stratégies

Pour comprendre les modes de gestion privilégiés par les distributeurs de fonds et leur stratégies de développement.


Participez à la 4ème édition des Coupoles Distrib Invest 12.12.17

Participez à la 4ème édition des Coupoles Distrib Invest

Le processus de sélection de l'édition 2018 des Coupoles Distrib Invest vient de démarrer ! Vous avez jusqu'à fin janvier pour envoyer votre dossier de candidature et participer à la 4ème édition dont la cérémonie de remise de prix aura lieu le mardi 26 juin 2018 à Châteauform' City George V. En 2017, c'est près de 60 établissements (family offices, fintechs, banques privées, multigérants, courtiers en ligne et CGP) qui ont fait acte de candidature à ces prix récompensant les bonnes pratiques en matière de transparence financière. Outre les catégories citées précédemment, les assureurs peuvent également participer cette année. Chaque année, la cérémonie de remise de prix des Coupoles Distrib Invest réunit plus de 400 acteurs du monde de la distribution et de la sélection de fonds.

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Rothschild Martin Maurel compte renforcer son expertise sur les titres vifs 05.12.17

Rothschild Martin Maurel compte renforcer son expertise sur les titres vifs

Développement en région, diversification de la typologie de clients, et segmentation de ses produits ainsi que de ses services, en moins d’un an, le nouvel ensemble unissant Rothschild & Co et la Compagnie Financière Martin Maurel, deux banques privées familiales aux relations privilégiées depuis trois générations, atteint aujourd’hui les 22 milliards d’euros d’encours sous gestion. Xavier de Laforcade, directeur de la gestion privée, compte capitaliser sur les synergies des différentes activités du groupe et accélérer le développement de ses expertises internes ainsi que la mise en place de fonds de mandats pour faire face au challenge de MIFID 2.

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Eximium souhaite proposer ses services à des investisseurs extérieurs à la famille Baulé 28.11.17

Eximium souhaite proposer ses services à des investisseurs extérieurs à la famille Baulé

Single-family office de la famille Baulé, Eximium a été créé par Michel Baulé, aujourd’hui président du conseil de surveillance, dont il détient avec ses fils et sa femme l’intégralité du capital. La société d’investissement, qui gère la quasi-totalité de la fortune familiale, emploie directement une trentaine de personnes (pour un effectif consolidé d’un peu plus de 300) et gère plus de 400 millions d’euros d’actifs (en prenant en compte les actifs adossés à une dette). Elle envisage dans un avenir proche de proposer à d’autres investisseurs de profiter de son savoir-faire sous une forme en passe d’être finalisée.

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DWT Family Office construit une allocation d’actifs « low vol » spécifique au PEA 21.11.17

DWT Family Office construit une allocation d’actifs « low vol » spécifique au PEA

Créé en avril 2017 par Christian de Witt, ce nouvel entrant dans l’univers des multi-family offices conseille actuellement 40 familles. Depuis son lancement récent, DWT Family Office a dépassé de 10 millions d’euros son objectif d’encours conseillés à deux ans et compte maintenir ce rythme de développement pour asseoir son statut de multi-family. Pour y parvenir, la structure compte effectuer des recrutements en 2018 et va s’appuyer sur son expertise en gestion de l’épargne ainsi que sur la diversification de sa typologie de client.

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KBL Richelieu veut recruter des banquiers privés à Lyon 14.11.17

KBL Richelieu veut recruter des banquiers privés à Lyon

Branche française du groupe KBL European Private Bankers (epb) qui compte 2000 collaborateurs pour 80 milliards d’euros d’actifs sous gestion, KBL Richelieu est implantée à Paris, à Brest et à Lyon. Elle regroupe aujourd’hui 120 collaborateurs, dont 21 banquiers privés et gère plus de 2,3 milliards d’euros d’encours au 31 décembre 2016. Son ratio de solvabilité est de 85% et ses fonds propres de 105,1 millions d’euros. Recruté il y a tout juste deux mois, Florian de Billy (ex-Meeschaert), nouveau directeur de la clientèle privée et responsable du site de Lyon, nous explique les raisons de son arrivée.

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Venice privilégie les produits structurés aux fonds actions purs 06.11.17

Venice privilégie les produits structurés aux fonds actions purs

Créé en 1992 par Jean-Christophe et Pascale Antkowiak, ce cabinet parisien, détenu par ses deux fondateurs, possède un bureau au Luxembourg depuis plus de 15 ans et place les fonds structurés au centre de sa stratégie d’allocation d’actifs. Avec pour objectif de poursuivre le développement de ses contrats d’assurance-vie luxembourgeois proposant un mandat de gestion en produits structurés, Venice se concentre également sur la mise en place d’un outil de monitoring visant à optimiser la communication financière effectuée auprès de ses 200 familles.

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GT Patrimoine souhaite racheter des CGP pour faire face aux défis réglementaires 31.10.17

GT Patrimoine souhaite racheter des CGP pour faire face aux défis réglementaires

Du processus d’allocation s’appuyant majoritairement sur des fonds flexibles à sa stratégie de développement en passant par sa vision du marché des CGP, David Gandar, co-fondateur de GT Patrimoine, nous dévoile le fonctionnement de son cabinet. Il affiche notamment sa volonté d’accélérer son développement à l’aide d’acquisitions pour atteindre les 300 millions d’euros d’encours d’ici la fin 2020.

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3A Patrimoine fait le choix de la gestion pilotée 24.10.17

3A Patrimoine fait le choix de la gestion pilotée

Installé depuis 1992 dans le Grand-Ouest, 3A Patrimoine gère les actifs de plus de 800 clients et totalise plus de 300 millions d’euros d’encours. Dirigé depuis 2014 par Isabelle Cacheux, ce cabinet comptant 6 associés à son capital, se concentre sur la réorganisation de sa gestion d’actifs pour optimiser la relation client face aux contraintes réglementaires. Pour ce faire, elle compte sur la mise en place d’une nouvelle offre en gestion pilotée.

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La Financière de l'Arc mise sur la gestion sous mandat pour poursuivre son développement 13.10.17

La Financière de l'Arc mise sur la gestion sous mandat pour poursuivre son développement

Importance de la liquidité, de la transparence ou de la consistance des décisions d’investissements, Jean-Baptiste Coulm, responsable de la gestion sous mandat et de la multigestion de la Financière de l’Arc, nous livre la recette du succès de sa gestion sous mandat auprès des CGP. Outre son processus de sélection de fonds, le multigérant détaille les projets de développement de la société de gestion et notamment les discussions avec Generali pour la signature d’un nouveau partenariat, mais aussi le lancement d’un outil d’aide à la vente pour les CGP en phase avec les nouvelles réglementations.

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La Financière du Capitole mise sur les fonds actions 10.10.17

La Financière du Capitole mise sur les fonds actions

Ce cabinet toulousain créé en 1994 par Jean-Luc Delsol est aujourd’hui installé dans quatre villes en France et compte six associés présents au sein de son capital. Avec plus de 1 600 clients, la Financière du Capitole, mise sur le développement d’outils CRM pointus en partenariat avec deux sociétés de gestion permettant d'optimiser la relation client grâce à la transmission d'informations personnalisées à chacun de ses clients et améliorer ainsi la transparence de sa communication. Côté gestion, le cabinet souhaite effectuer des recrutements pour renforcer son cœur d’expertise dans le domaine de la cession d’entreprise.

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Equance s'apprête à racheter deux cabinets de CGP à Lyon et Paris 03.10.17

Equance s'apprête à racheter deux cabinets de CGP à Lyon et Paris

Avec une acquisition très récente et deux autres en préparation, le cabinet de gestion de patrimoine Equance est très actif sur le marché des CGP. Son président et fondateur, Olivier Grenon-Andrieu, espère doubler les 500 millions d’encours conseillés par le cabinet d’ici à 2020 en s’appuyant sur la croissance externe, mais également grâce à la poursuite du développement de son activité à l’internationale.

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La Boëtie Investissements & Conseils souhaite développer des partenariats avec les PME 26.09.17

La Boëtie Investissements & Conseils souhaite développer des partenariats avec les PME

Créé en 2009, ce cabinet détenu par ses deux co-fondateurs Emmanuel Cervo et Gauthier Degardin, conseille aujourd’hui plus de 300 clients représentant 30 millions d’euros d’encours. Disposant d’une expertise en transaction immobilière, La Boëtie Investissements & Conseils est également membre du groupement Actualis Associés et souhaite se concentrer sur le développement de sa collecte en multipliant les partenariats avec des PME pour y proposer des solutions clé en main aux salariés cadres.

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Active Asset Allocation vise les 20 milliards d’euros d’encours conseillés d’ici à 2021 19.09.17

Active Asset Allocation vise les 20 milliards d’euros d’encours conseillés d’ici à 2021

« Nous sommes devenus une fintech par la force des choses, en digitalisant toute notre offre », affirme Adina Grigoriu, co-fondatrice d’Active Asset Allocation (AAA). Créée en 2010 avec Olivier Hiezely, la société d’ingénierie financière, spécialisée dans l’allocation d’actifs, est l’une des fintechs BtoB les plus importantes du marché français, avec plus d’un milliard d’euros d’encours conseillés. La société ambitionne de passer le cap des 20 milliards d’encours d’ici à 2021 en s’appuyant sur un pôle de recherche étoffé mettant l’accent sur l’intelligence artificielle. Elle compte aussi miser sur le marché des assureurs après avoir signé un premier partenariat avec Spirica.

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ABN AMRO Investment Solutions mise sur les délégations de gestion ISR 12.09.17

ABN AMRO Investment Solutions mise sur les délégations de gestion ISR

Filiale à 100 % de la Banque Neuflize OBC et détenue par le Groupe ABN AMRO depuis février 2016, ABN AMRO Investment Solutions a élargi son domaine d’intervention à l’ensemble du réseau du groupe et ambitionne de doubler, sous trois ans, ses encours qui s’élèvent aujourd’hui à 36 milliards d’euros. Stéphane Corsaletti, président du directoire d’ABN AMRO Investment Solutions, épaulé par Olivier Couvreur, directeur des investissements, capitalisent sur les capacités de gestion internes de l’entité et le renforcement de son offre ISR en délégation de gestion à l’international.

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Salamandre AM s’intéresse aux subordonnées assurantielles et aux marchés émergents 05.09.17

Salamandre AM s’intéresse aux subordonnées assurantielles et aux marchés émergents

Créée il y a tout juste 9 mois (agrément obtenu le 23 décembre 2016) par Camille Barbier, président et directeur de la gestion, et Sébastien Grasset, directeur général, Salamandre AM est une société de gestion spécialisée dans la gestion obligataire et l’allocation d’actifs. Elle gère déjà plus de 450 millions d’euros d’encours et prévoit de continuer à se développer sur une clientèle institutionnelle et de CGP. Elle devrait accueillir un nouveau collaborateur sur la partie quantitative à la rentrée.

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Elysée Consulting travaille sur de nouvelles offres de gestion en architecture ouverte 29.08.17

Elysée Consulting travaille sur de nouvelles offres de gestion en architecture ouverte

Fondé en 2002 par Franck Bodet et Stéphane Legendre, le cabinet Elysée Consulting gère aujourd'hui 95 millions d’euros d’encours financiers répartis sur 900 clients, dont 50 familles ayant un patrimoine d’au moins 1 million d’euros et 15 familles avec un patrimoine total supérieur à 5 millions d’euros. Dans le cadre du questionnaire des Coupoles, Franck Bodet détaille son processus de sélection de fonds, et fait le point sur ses ambitions de développement.

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MJ & Cie met en place des formations sur-mesure pour les jeunes générations 01.08.17

MJ & Cie met en place des formations sur-mesure pour les jeunes générations

Éducation financière, satisfaction clients ou encore développement des compétences, François Mollat du Jourdin, fondateur de MJ&Cie détaille le processus de conseil mis en place au sein du family office, installé non loin de l'Église Saint-Augustin à Paris. Dans le cadre du questionnaire des Coupoles Distrib Invest, le dirigeant explique la politique de rémunération de MJ & Cie mais aussi la répartition tri-partite de ses bénéfices. Il décrit également la mise en place de la stratégie financière avec ses clients.

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Olifan Group développe de nouvelles offres de gestion en architecture ouverte 25.07.17

Olifan Group développe de nouvelles offres de gestion en architecture ouverte

Créé en 2014, Olifan Group est issu de la fusion de 9 cabinets de gestion de patrimoine. Basée initialement à Nice, la structure est également présente en région et totalise environ 700 millions d'euros d'encours sous gestion pour 6000 clients. Après un travail de sélection de fonds approfondi, Nicolas Boutry, directeur des investissements, a mis en place en 2016 une offre en architecture ouverte permettant des modalités d’arbitrage plus efficientes et compte développer prochainement une offre spécifique pour les clients haut de gamme.

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Amplegest veut atteindre un milliard d'euros d'encours pour chacun de ses trois métiers 18.07.17

Amplegest veut atteindre un milliard d'euros d'encours pour chacun de ses trois métiers

Cap sur les trois milliards d'euros d'encours ! A l'occasion de deux interviews réalisées avec Arnaud de Langautier, Président d'Amplegest et Marie Saltiel, Associée et responsable du Family Office d’Amplegest, les deux dirigeants ont exposé à la rédaction de Distrib Invest leur stratégie future et notamment leur position en matière d'architecture ouverte, d'éducation financière ou encore de prise en compte des attentes clients.

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Patrimum Groupe souhaite mettre en place des mandats de gestion partiels 11.07.17

Patrimum Groupe souhaite mettre en place des mandats de gestion partiels

En pleine croissance, Patrimum Groupe a doublé ses encours et son chiffre d'affaires sur les deux dernières années et a dépassé son objectif de collecte annuelle en comptabilisant plus de 500 millions d'euros d'encours au mois de juin. Ce cabinet CGP toulousain créé en 2004 par Eric Bachmann, président et fondateur, se développe sur paris avec l'ouverture d'un nouveau bureau et compte renforcer son offre en proposant des mandants sous gestion partiels.

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